EverSource Wealth Advisorss Heritage Financial HFWA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EverSource Wealth Advisors Aktiendetails zu HFWA Fondsaktivität für HFWA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2.073 $	Verkaufen	70 -1.917	-96 %	-52.741 $	﹤0,01 %	3709
2026 Q1	51.662 $	Kaufen	1.987 +32	+2 %	+832 $	﹤0,01 %	1852
2025 Q4	46.236 $	Verkaufen	1.955 -185	-9 %	-4.356 $	﹤0,01 %	1793
2025 Q3	51.767 $	Kaufen	2.140 +182	+9 %	+4.411 $	﹤0,01 %	1681
2025 Q2	46.679 $	Kaufen	1.958 +1.951	+27.871 %	+44.909 $	﹤0,01 %	1665
2025 Q1	170 $	Verkaufen	7 -34	-83 %	-829 $	﹤0,01 %	3731
2024 Q4	1.005 $	Kaufen	+41	Neu	+995 $	﹤0,01 %	2964
2024 Q2	–	Verkaufen	-29	Geschlossen	-514 $	–	3096
2024 Q1	514 $	Kaufen	+29	Neu	+558 $	﹤0,01 %	2713
2023 Q2	–	Verkaufen	-74	Geschlossen	-1.584 $	–	2542
2023 Q1	1.584 $	Halten	74	–	–	﹤0,01 %	2007
2022 Q4	2.267 $	Halten	74	–	–	﹤0,01 %	1869
2022 Q3	2.000 $	Halten	74	–	–	﹤0,01 %	1673
2022 Q2	2.000 $	Halten	74	–	–	﹤0,01 %	1513
2022 Q1	2.000 $	Halten	74	–	–	﹤0,01 %	1527
2021 Q4	2.000 $	Kaufen	+74	Neu	+1.826 $	﹤0,01 %	1552

Weitere Fonds mit HFWA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFWA-Position von EverSource Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EverSource Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Heritage Financial (HFWA) im Q2 2026 um 96 %, verkaufte schätzungsweise 52.741 $ und hielt danach 70 Aktien im Wert von 2.073 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3709.

EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in HFWA und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 51.767 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 191 von Wall St. Rank erfasste Fonds HFWA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 70 Aktien von Heritage Financial im Wert von 2.073 $.
EverSource Wealth Advisors verkaufte 1.917 Aktien von Heritage Financial im Q2 2026 im geschätzten Wert von 52.741 $.
Heritage Financial machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EverSource Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 3709.
EverSource Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Heritage Financial und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von EverSource Wealth Advisors in Heritage Financial erreichte im Q3 2025 mit 51.767 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 191 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Financial.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .