de Evensky & Katz iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF IBDP Histórico de posições em ações

Carteira de Evensky & Katz Detalhes da ação IBDP Atividade dos fundos em IBDP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-120	Encerrada	-US$ 3 mil	–	88
2023 Q3	US$ 3 mil	Vender	120 -2.331	-95%	-US$ 57,5 mil	﹤0,01%	86
2023 Q2	US$ 60 mil	Comprar	2.451 +12	+0,5%	+US$ 295	﹤0,01%	78
2023 Q1	US$ 60 mil	Vender	2.439 -115	-5%	-US$ 2,82 mil	﹤0,01%	77
2022 Q4	US$ 62 mil	Vender	2.554 -525	-17%	-US$ 12,8 mil	0,01%	77
2022 Q3	US$ 75 mil	Vender	3.079 -2.080	-40%	-US$ 51,3 mil	0,01%	72
2022 Q2	US$ 128 mil	Vender	5.159 -1.345.623	-100%	-US$ 33,5 mi	0,01%	67
2022 Q1	US$ 33,9 mi	Comprar	1.350.782 +886.554	+191%	+US$ 22,6 mi	3,35%	12
2021 Q4	US$ 12 mi	Comprar	+464.228	Nova	+US$ 12,1 mi	1,16%	19

Outros fundos que detêm IBDP

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de US$ 33,6 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 21,5 bi 26,98% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM de US$ 7,23 bi 27,68% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Evensky & Katz em IBDP no T4 2023

Evensky & Katz encerrou sua posição em iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) no T4 2023, vendendo 120 ações — uma venda estimada em US$ 3 mil.

Evensky & Katz reportou uma posição em IBDP pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 8 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 33,9 mi em T1 2022. 349 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDP no fechamento de T4 2023.

Evensky & Katz informou que não tinha mais posição em iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Evensky & Katz vendeu 120 ações de iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 3 mil.
Evensky & Katz reportou uma posição em iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF pela primeira vez em T4 2021 e a manteve em 8 trimestres.
A posição de iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF de Evensky & Katz atingiu o pico de US$ 33,9 mi em T1 2022.
349 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Evensky & Katz referente a T4 2023, protocolado em 14 de fev. de 2024.