de Evensky & Katz iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF IBDP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evensky & Katz Detalles de la acción IBDP Actividad de fondos de IBDP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-120	Cerradas	-USD 3 k	–	88
2023 Q3	USD 3 k	Vender	120 -2,331	-95%	-USD 57.5 k	﹤0.01%	86
2023 Q2	USD 60 k	Comprar	2,451 +12	+0.5%	+USD 295	﹤0.01%	78
2023 Q1	USD 60 k	Vender	2,439 -115	-5%	-USD 2.82 k	﹤0.01%	77
2022 Q4	USD 62 k	Vender	2,554 -525	-17%	-USD 12.8 k	0.01%	77
2022 Q3	USD 75 k	Vender	3,079 -2,080	-40%	-USD 51.3 k	0.01%	72
2022 Q2	USD 128 k	Vender	5,159 -1,345,623	-100%	-USD 33.5 M	0.01%	67
2022 Q1	USD 33.9 M	Comprar	1,350,782 +886,554	+191%	+USD 22.6 M	3.35%	12
2021 Q4	USD 12 M	Comprar	+464,228	Nuevas	+USD 12.1 M	1.16%	19

Otros fondos que tienen IBDP en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM de USD 33.6 mil M 31.03% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM de USD 7231 M 27.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evensky & Katz en IBDP: resumen de T4 2023

Evensky & Katz cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) en T4 2023, liquidando una posición de 120 acciones por un valor estimado de USD 3 k.

Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en IBDP en T4 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 33.9 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 349 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDP.

Evensky & Katz reportó que ya no tenía una posición en iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Evensky & Katz vendió 120 acciones de iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 3 k.
Evensky & Katz reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Evensky & Katz en iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 33.9 M en T1 2022.
Al cierre de T4 2023, 349 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evensky & Katz correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.