Evensky & Katz
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Evensky & Katz의 iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF IBDP 주식 보유 내역

Evensky & Katz의 포트폴리오 IBDP 주식 상세 정보 IBDP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-120
청산됨 -US$3천 – 88
2023
Q3 		US$3천 매도
120
-2,331
-95% -US$5.75만 ﹤0.01% 86
2023
Q2 		US$6만 매수
2,451
+12
+0.5% +US$295 ﹤0.01% 78
2023
Q1 		US$6만 매도
2,439
-115
-5% -US$2.82천 ﹤0.01% 77
2022
Q4 		US$6.2만 매도
2,554
-525
-17% -US$1.28만 0.01% 77
2022
Q3 		US$7.5만 매도
3,079
-2,080
-40% -US$5.13만 0.01% 72
2022
Q2 		US$12.8만 매도
5,159
-1,345,623
-100% -US$3346만 0.01% 67
2022
Q1 		US$3390만 매수
1,350,782
+886,554
+191% +US$2258만 3.35% 12
2021
Q4 		US$1204만 매수
+464,228
신규 +US$1209만 1.16% 19

IBDP 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine AUM US$75.4억 31.34% 1년 추정 수익률
NewEdge Advisors
NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana AUM US$336억 31.03% 1년 추정 수익률
AE Wealth Management
AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM US$215억 26.98% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Glenview Trust
Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM US$72.3억 27.68% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률

Evensky & Katz의 IBDP 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Evensky & Katz 측은 2023년 4분기에 iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) 주식을 전량 매도해 120주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$3천 규모로 추정돼요.

Evensky & Katz의 경우, 2021년 4분기에 IBDP 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$3390만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 349개가 2023년 4분기 기준으로 IBDP 주식을 보유하고 있어요.

  • Evensky & Katz 측은 분기 중 iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Evensky & Katz 측이 iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 주식 120주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3천 규모예요.
  • Evensky & Katz의 경우, 2021년 4분기에 iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 공시했고 8개 분기 동안 보유했어요.
  • Evensky & Katz의 iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 보유 규모는 2022년 1분기에 US$3390만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 349개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 14일에 제출된 Evensky & Katz의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.