de Essential Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 681 mil	Vender	2.801 -442	-14%	-US$ 103 mil	0,19%	44
2026 Q1	US$ 705 mil	Manter	3.243	–	–	0,22%	41
2025 Q4	US$ 687 mil	Comprar	3.243 +2.243	+224%	+US$ 470 mil	0,22%	41
2025 Q3	US$ 209 mil	Comprar	+1.000	Nova	+US$ 204 mil	0,07%	84
2025 Q1	–	Vender	-55.956	Encerrada	-US$ 11,5 mi	–	285
2024 Q4	US$ 11,5 mi	Comprar	+55.956	Nova	+US$ 11,5 mi	0,07%	77

Outros fundos que detêm VBR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em VBR no T2 2026

Essential Planning reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 14% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 103 mil e ficando com 2.801 ações avaliadas em US$ 681 mil. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 44.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em VBR no T4 2024 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,5 mi em T4 2024. 1.772 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 2.801 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 681 mil.
Essential Planning vendeu 442 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 103 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,19% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 44.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T4 2024 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 11,5 mi em T4 2024.
1.772 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.