de Essential Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 681 k	Vender	2,801 -442	-14%	-USD 103 k	0.19%	44
2026 Q1	USD 705 k	Mantener	3,243	–	–	0.22%	41
2025 Q4	USD 687 k	Comprar	3,243 +2,243	+224%	+USD 470 k	0.22%	41
2025 Q3	USD 209 k	Comprar	+1,000	Nuevas	+USD 204 k	0.07%	84
2025 Q1	–	Vender	-55,956	Cerradas	-USD 11.5 M	–	285
2024 Q4	USD 11.5 M	Comprar	+55,956	Nuevas	+USD 11.5 M	0.07%	77

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en VBR: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 14% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 103 k, y conservó 2,801 acciones valuadas en USD 681 k. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2024 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 2,801 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 681 k.
Essential Planning vendió 442 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 103 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.19% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 44.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 11.5 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,772 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.