Essential Planningの Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR 株式保有履歴

Essential PlanningのVBR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Essential Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR)の保有株式を14%減らし、推定$10.3万分を売却しました。保有株数は2,801株となり、その価値は$68.1万です。 このポジションはポートフォリオの 0.19% を占め、順位は #44 です。

Essential Planningは2024年第4四半期にVBRの保有を初めて報告し、それ以降5四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$1148万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,772本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBRを保有しています。

• Essential Planningは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを2,801株保有しており、その評価額は$68.1万でした。
• Essential Planningは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの株式を442株売却し、売却額は推定で$10.3万でした。
• 2026年第2四半期に、Essential Planningのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.19%で、保有銘柄の中で第44位でした。
• Essential Planningは2024年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降5四半期にわたって保有しています。
• Essential PlanningのVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2024年第4四半期に$1148万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,772のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEssential Planningの 13F報告書 に基づいています。