de Essential Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 409 mil	Manter	1.349	–	–	0,12%	63
2026 Q1	US$ 353 mil	Vender	1.349 -7	-0,5%	-US$ 1,89 mil	0,11%	66
2025 Q4	US$ 350 mil	Vender	1.356 -150	-10%	-US$ 38,4 mil	0,11%	68
2025 Q3	US$ 383 mil	Manter	1.506	–	–	0,13%	61
2025 Q2	US$ 357 mil	Manter	1.506	–	–	0,13%	62
2025 Q1	US$ 334 mil	Vender	1.506 -7.494	-83%	-US$ 1,79 mi	0,13%	62
2024 Q4	US$ 2,19 mi	Comprar	9.000 +7.524	+510%	+US$ 1,85 mi	0,01%	183
2024 Q3	US$ 350 mil	Manter	1.476	–	–	0,14%	57
2024 Q2	US$ 322 mil	Comprar	+1.476	Nova	+US$ 324 mil	0,14%	54

Outros fundos que detêm VB

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em VB no T2 2026

Essential Planning manteve inalterada sua posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) no T2 2026, com 1.349 ações avaliadas em US$ 409 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 63.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em VB no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,19 mi em T4 2024. 2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 1.349 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 409 mil.
Essential Planning manteve inalterado o número de ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,12% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 63.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T2 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 2,19 mi em T4 2024.
2.487 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.