Essential Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$40.9만	보유	1,349	–	–	0.12%	63
2026 Q1	US$35.3만	매도	1,349 -7	-0.5%	-US$1.89천	0.11%	66
2025 Q4	US$35만	매도	1,356 -150	-10%	-US$3.84만	0.11%	68
2025 Q3	US$38.3만	보유	1,506	–	–	0.13%	61
2025 Q2	US$35.7만	보유	1,506	–	–	0.13%	62
2025 Q1	US$33.4만	매도	1,506 -7,494	-83%	-US$179만	0.13%	62
2024 Q4	US$219만	매수	9,000 +7,524	+510%	+US$185만	0.01%	183
2024 Q3	US$35만	보유	1,476	–	–	0.14%	57
2024 Q2	US$32.2만	매수	+1,476	신규	+US$32.4만	0.14%	54

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 VB 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 보유량을 1,349주로 유지했으며, 평가액은 US$40.9만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.12%이고, 순위는 #63예요.

Essential Planning는 2024년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$219만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,487개가 2026년 2분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$40.9만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,349주를 보유했어요.
Essential Planning는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.12%였으며, 보유 종목 순위는 #63위였습니다.
Essential Planning는 2024년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요.
Essential Planning의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$219만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,487개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.