de Essential Planning Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 409 k	Mantener	1,349	–	–	0.12%	63
2026 Q1	USD 353 k	Vender	1,349 -7	-0.5%	-USD 1.89 k	0.11%	66
2025 Q4	USD 350 k	Vender	1,356 -150	-10%	-USD 38.4 k	0.11%	68
2025 Q3	USD 383 k	Mantener	1,506	–	–	0.13%	61
2025 Q2	USD 357 k	Mantener	1,506	–	–	0.13%	62
2025 Q1	USD 334 k	Vender	1,506 -7,494	-83%	-USD 1.79 M	0.13%	62
2024 Q4	USD 2.19 M	Comprar	9,000 +7,524	+510%	+USD 1.85 M	0.01%	183
2024 Q3	USD 350 k	Mantener	1,476	–	–	0.14%	57
2024 Q2	USD 322 k	Comprar	+1,476	Nuevas	+USD 324 k	0.14%	54

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en VB: resumen de T2 2026

Essential Planning mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T2 2026, con 1,349 acciones por un valor de USD 409 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en VB en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.19 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 1,349 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 409 k.
Essential Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.12% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 63.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.19 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.