de Essential Planning WisdomTree US LargeCap Fund EPS Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação EPS Atividade dos fundos em EPS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 779 mil	Vender	10.012 -413	-4%	-US$ 31,3 mil	0,22%	42
2026 Q1	US$ 710 mil	Comprar	10.425 +1	+0%	+US$ 71	0,23%	40
2025 Q4	US$ 739 mil	Vender	10.424 -491	-4%	-US$ 34,3 mil	0,24%	39
2025 Q3	US$ 752 mil	Comprar	10.915 +1	+0%	+US$ 66	0,26%	40
2025 Q2	US$ 699 mil	Comprar	10.914 +1	+0%	+US$ 60	0,26%	37
2025 Q1	US$ 647 mil	Vender	10.913 -730.498	-99%	-US$ 45,2 mi	0,26%	39
2024 Q4	US$ 45,8 mi	Comprar	741.411 +729.459	+6.103%	+US$ 45,1 mi	0,3%	31
2024 Q3	US$ 718 mil	Vender	11.952 -656	-5%	-US$ 38 mil	0,29%	32
2024 Q2	US$ 717 mil	Vender	12.608 -1.326	-10%	-US$ 73,2 mil	0,32%	31
2024 Q1	US$ 698 mil	Manter	13.934	–	–	0,35%	30
2023 Q4	US$ 698 mil	Vender	13.934 -290	-2%	-US$ 13,7 mil	0,35%	30
2023 Q3	US$ 651 mil	Vender	14.224 -1.592	-10%	-US$ 75,2 mil	0,36%	28
2023 Q2	US$ 739 mil	Vender	15.816 -326	-2%	-US$ 14,6 mil	0,42%	25
2023 Q1	US$ 706 mil	Vender	16.142 -7.635	-32%	-US$ 330 mil	0,43%	25
2022 Q4	US$ 908 mil	Comprar	+23.777	Nova	+US$ 989 mil	0,7%	21

Outros fundos que detêm EPS

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de US$ 9,19 bi 25,65% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de US$ 651 mi 23,69% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Integrity Alliance Urbandale, Iowa AUM de US$ 3,2 bi 23,28% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

TFG

Team Financial Group Temecula, California AUM de US$ 236 mi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 31 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em EPS no T2 2026

Essential Planning reduziu sua participação em WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) em 4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 31,3 mil e ficando com 10.012 ações avaliadas em US$ 779 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 42.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em EPS no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 45,8 mi em T4 2024. 175 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EPS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Essential Planning detinha 10.012 ações de WisdomTree US LargeCap Fund, no valor de US$ 779 mil.
Essential Planning vendeu 413 ações de WisdomTree US LargeCap Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 31,3 mil.
WisdomTree US LargeCap Fund representou 0,22% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 42.
Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US LargeCap Fund no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US LargeCap Fund de Essential Planning atingiu o pico de US$ 45,8 mi em T4 2024.
175 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US LargeCap Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.