Essential Plannings WisdomTree US LargeCap Fund EPS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu EPS Fondsaktivität für EPS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	778.865 $	Verkaufen	10.012 -413	-4 %	-31.285 $	0,22 %	42
2026 Q1	710.019 $	Kaufen	10.425 +1	+0 %	+71 $	0,23 %	40
2025 Q4	738.627 $	Verkaufen	10.424 -491	-4 %	-34.338 $	0,24 %	39
2025 Q3	752.467 $	Kaufen	10.915 +1	+0 %	+66 $	0,26 %	40
2025 Q2	698.598 $	Kaufen	10.914 +1	+0 %	+60 $	0,26 %	37
2025 Q1	646.916 $	Verkaufen	10.913 -730.498	-99 %	-45,2 Mio. $	0,26 %	39
2024 Q4	45,8 Mio. $	Kaufen	741.411 +729.459	+6.103 %	+45,1 Mio. $	0,3 %	31
2024 Q3	717.590 $	Verkaufen	11.952 -656	-5 %	-37.951 $	0,29 %	32
2024 Q2	717.136 $	Verkaufen	12.608 -1.326	-10 %	-73.206 $	0,32 %	31
2024 Q1	698.292 $	Halten	13.934	–	–	0,35 %	30
2023 Q4	698.292 $	Verkaufen	13.934 -290	-2 %	-13.690 $	0,35 %	30
2023 Q3	650.726 $	Verkaufen	14.224 -1.592	-10 %	-75.221 $	0,36 %	28
2023 Q2	738.778 $	Verkaufen	15.816 -326	-2 %	-14.552 $	0,42 %	25
2023 Q1	705.729 $	Verkaufen	16.142 -7.635	-32 %	-329.667 $	0,43 %	25
2022 Q4	907.932 $	Kaufen	+23.777	Neu	+989.430 $	0,7 %	21

Weitere Fonds mit EPS im Portfolio

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas 651 Mio. $ AUM 23,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrity Alliance Urbandale, Iowa 3,2 Mrd. $ AUM 23,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TFG

Team Financial Group Temecula, California 236 Mio. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPS-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) im Q2 2026 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 31.285 $ und hielt danach 10.012 Aktien im Wert von 778.865 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #42.

Essential Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in EPS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 45,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds EPS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 10.012 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Wert von 778.865 $.
Essential Planning verkaufte 413 Aktien von WisdomTree US LargeCap Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 31.285 $.
WisdomTree US LargeCap Fund machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 42.
Essential Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree US LargeCap Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in WisdomTree US LargeCap Fund erreichte im Q4 2024 mit 45,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Fund.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .