de Essential Planning WisdomTree US LargeCap Fund EPS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción EPS Actividad de fondos de EPS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 779 k	Vender	10,012 -413	-4%	-USD 31.3 k	0.22%	42
2026 Q1	USD 710 k	Comprar	10,425 +1	+0%	+USD 71	0.23%	40
2025 Q4	USD 739 k	Vender	10,424 -491	-4%	-USD 34.3 k	0.24%	39
2025 Q3	USD 752 k	Comprar	10,915 +1	+0%	+USD 66	0.26%	40
2025 Q2	USD 699 k	Comprar	10,914 +1	+0%	+USD 60	0.26%	37
2025 Q1	USD 647 k	Vender	10,913 -730,498	-99%	-USD 45.2 M	0.26%	39
2024 Q4	USD 45.8 M	Comprar	741,411 +729,459	+6,103%	+USD 45.1 M	0.3%	31
2024 Q3	USD 718 k	Vender	11,952 -656	-5%	-USD 38 k	0.29%	32
2024 Q2	USD 717 k	Vender	12,608 -1,326	-10%	-USD 73.2 k	0.32%	31
2024 Q1	USD 698 k	Mantener	13,934	–	–	0.35%	30
2023 Q4	USD 698 k	Vender	13,934 -290	-2%	-USD 13.7 k	0.35%	30
2023 Q3	USD 651 k	Vender	14,224 -1,592	-10%	-USD 75.2 k	0.36%	28
2023 Q2	USD 739 k	Vender	15,816 -326	-2%	-USD 14.6 k	0.42%	25
2023 Q1	USD 706 k	Vender	16,142 -7,635	-32%	-USD 330 k	0.43%	25
2022 Q4	USD 908 k	Comprar	+23,777	Nuevas	+USD 989 k	0.7%	21

Otros fondos que tienen EPS en su cartera

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de USD 9194 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas AUM de USD 651 M 23.69% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

Integrity Alliance Urbandale, Iowa AUM de USD 3198 M 23.28% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

TFG

Team Financial Group Temecula, California AUM de USD 236 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en EPS: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) en 4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 31.3 k, y conservó 10,012 acciones valuadas en USD 779 k. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #42.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en EPS en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 45.8 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 175 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EPS.

Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 10,012 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund con un valor de USD 779 k.
Essential Planning vendió 413 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 31.3 k.
WisdomTree US LargeCap Fund representó 0.22% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 42.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Essential Planning en WisdomTree US LargeCap Fund alcanzó su máximo de USD 45.8 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2026, 175 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.