de Essential Planning DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação DFAR Atividade dos fundos em DFAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	–	Vender	-8.731	Encerrada	-US$ 208 mil	–	83
2025 Q1	US$ 208 mil	Vender	8.731 -669.139	-99%	-US$ 15,8 mi	0,08%	78
2024 Q4	US$ 16,8 mi	Comprar	677.870 +666.799	+6.023%	+US$ 16,5 mi	0,11%	63
2024 Q3	US$ 284 mil	Vender	11.071 -352	-3%	-US$ 8,52 mil	0,12%	66
2024 Q2	US$ 252 mil	Comprar	11.423 +933	+9%	+US$ 20 mil	0,11%	61
2024 Q1	US$ 239 mil	Comprar	10.490 +15	+0,1%	+US$ 330	0,12%	57
2023 Q4	US$ 238 mil	Comprar	+10.475	Nova	+US$ 215 mil	0,12%	56

Outros fundos que detêm DFAR

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de US$ 91,8 bi 38,24% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de US$ 676 mi 26,38% Retorno est. (1 ano)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de US$ 1,6 bi 16,64% Retorno est. (1 ano)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 631 mi 11,73% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM de US$ 463 mi 21% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 716 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em DFAR no T2 2025

Essential Planning encerrou sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) no T2 2025, vendendo 8.731 ações — uma venda estimada em US$ 208 mil.

Essential Planning reportou uma posição em DFAR pela primeira vez em T4 2023 e a manteve em 6 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 16,8 mi em T4 2024. 257 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAR no fechamento de T2 2025.

Essential Planning informou que não tinha mais posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no fechamento de T2 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Essential Planning vendeu 8.731 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T2 2025, por um valor estimado de US$ 208 mil.
Essential Planning reportou uma posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares pela primeira vez em T4 2023 e a manteve em 6 trimestres.
A posição de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares de Essential Planning atingiu o pico de US$ 16,8 mi em T4 2024.
257 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2025, protocolado em 14 de ago. de 2025.