Essential Plannings DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-8.731	Geschlossen	-207.542 $	–	83
2025 Q1	207.542 $	Verkaufen	8.731 -669.139	-99 %	-15,8 Mio. $	0,08 %	78
2024 Q4	16,8 Mio. $	Kaufen	677.870 +666.799	+6.023 %	+16,5 Mio. $	0,11 %	63
2024 Q3	283.867 $	Verkaufen	11.071 -352	-3 %	-8.522 $	0,12 %	66
2024 Q2	252.456 $	Kaufen	11.423 +933	+9 %	+20.040 $	0,11 %	61
2024 Q1	238.539 $	Kaufen	10.490 +15	+0,1 %	+330 $	0,12 %	57
2023 Q4	238.198 $	Kaufen	+10.475	Neu	+214.591 $	0,12 %	56

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 631 Mio. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Essential Planning: Q2 2025 im Rückblick

Essential Planning hat die Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 8.731 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 207.542 $.

Essential Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAR und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 16,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 257 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Essential Planning meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Essential Planning verkaufte 8.731 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q2 2025 im geschätzten Wert von 207.542 $.
Essential Planning meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 16,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 257 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .