de Essential Planning DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción DFAR Actividad de fondos de DFAR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-8,731	Cerradas	-USD 208 k	–	83
2025 Q1	USD 208 k	Vender	8,731 -669,139	-99%	-USD 15.8 M	0.08%	78
2024 Q4	USD 16.8 M	Comprar	677,870 +666,799	+6,023%	+USD 16.5 M	0.11%	63
2024 Q3	USD 284 k	Vender	11,071 -352	-3%	-USD 8.52 k	0.12%	66
2024 Q2	USD 252 k	Comprar	11,423 +933	+9%	+USD 20 k	0.11%	61
2024 Q1	USD 239 k	Comprar	10,490 +15	+0.1%	+USD 330	0.12%	57
2023 Q4	USD 238 k	Comprar	+10,475	Nuevas	+USD 215 k	0.12%	56

Otros fondos que tienen DFAR en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Prudential Financial Newark, New Jersey AUM de USD 91.8 mil M 38.24% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de USD 676 M 26.38% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de USD 631 M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM de USD 463 M 21% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en DFAR: resumen de T2 2025

Essential Planning cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) en T2 2025, liquidando una posición de 8,731 acciones por un valor estimado de USD 208 k.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en DFAR en T4 2023 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 16.8 M en T4 2024. Al cierre de T2 2025, 257 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAR.

Essential Planning reportó que ya no tenía una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Essential Planning vendió 8,731 acciones de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T2 2025, por un valor estimado de USD 208 k.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T4 2023 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Essential Planning en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 16.8 M en T4 2024.
Al cierre de T2 2025, 257 fondos que sigue Wall St. Rank tenían DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.