Essential Planning
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Essential Planning의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 DFAR 주식 상세 정보 DFAR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		– 매도
-8,731
청산됨 -US$20.8만 – 83
2025
Q1 		US$20.8만 매도
8,731
-669,139
-99% -US$1578만 0.08% 78
2024
Q4 		US$1679만 매수
677,870
+666,799
+6,023% +US$1651만 0.11% 63
2024
Q3 		US$28.4만 매도
11,071
-352
-3% -US$8.52천 0.12% 66
2024
Q2 		US$25.2만 매수
11,423
+933
+9% +US$2만 0.11% 61
2024
Q1 		US$23.9만 매수
10,490
+15
+0.1% +US$330 0.12% 57
2023
Q4 		US$23.8만 매수
+10,475
신규 +US$21.5만 0.12% 56

DFAR 주식을 보유한 다른 펀드들

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM US$976억 29.43% 1년 추정 수익률
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey AUM US$918억 38.24% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1041억 28.3% 1년 추정 수익률
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM US$6.76억 26.38% 1년 추정 수익률
Beaird Harris Wealth Management
Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM US$16억 16.64% 1년 추정 수익률
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM US$6.31억 11.73% 1년 추정 수익률
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM US$10억 13.19% 1년 추정 수익률
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM US$29.8억 13.9% 1년 추정 수익률
Great Oak Capital Partners
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts AUM US$4.63억 21% 1년 추정 수익률
Rather & Kittrell
Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM US$7.16억 15.48% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 DFAR 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Essential Planning 측은 2025년 2분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) 주식을 전량 매도해 8,731주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$20.8만 규모로 추정돼요.

Essential Planning의 경우, 2023년 4분기에 DFAR 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$1679만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 257개가 2025년 2분기 기준으로 DFAR 주식을 보유하고 있어요.

  • Essential Planning 측은 분기 중 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 2분기에 Essential Planning 측이 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식 8,731주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$20.8만 규모예요.
  • Essential Planning의 경우, 2023년 4분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 내역을 처음 공시했고 6개 분기 동안 보유했어요.
  • Essential Planning의 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유 규모는 2024년 4분기에 US$1679만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 257개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식을 보유했어요.

2025년 8월 14일에 제출된 Essential Planning의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.