de EP Wealth Advisors iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ISCV Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação ISCV Atividade dos fundos em ISCV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 2,77 mi	Comprar	35.354 +1.726	+5%	+US$ 129 mil	0,01%	503
2026 Q1	US$ 2,34 mi	Manter	33.628	–	–	0,01%	446
2025 Q4	US$ 2,3 mi	Comprar	+33.628	Nova	+US$ 2,27 mi	0,01%	414
2025 Q2	US$ 2,08 mi	Vender	33.839 -1.365	-4%	-US$ 79,6 mil	0,01%	404
2025 Q1	US$ 2,09 mi	Vender	35.204 -3.191	-8%	-US$ 201 mil	0,02%	362
2024 Q4	US$ 2,43 mi	Comprar	38.395 +3.918	+11%	+US$ 255 mil	0,02%	328
2024 Q3	US$ 2,19 mi	Comprar	+34.477	Nova	+US$ 2,11 mi	0,02%	344

Outros fundos que detêm ISCV

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 25,3 bi 51,52% Retorno est. (1 ano)

Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey AUM de US$ 213 mi 17,09% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,7 bi 13,58% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em ISCV no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) em 5,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 129 mil em ações e elevando a posição para 35.354 ações, avaliadas em US$ 2,77 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 503.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ISCV no T3 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 132 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISCV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 35.354 ações de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 2,77 mi.
EP Wealth Advisors comprou 1.726 ações de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 129 mil.
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 503.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Small-Cap Value ETF no T3 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
132 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Small-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.