de EP Wealth Advisors iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ISCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción ISCV Actividad de fondos de ISCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.77 M	Comprar	35,354 +1,726	+5%	+USD 129 k	0.01%	503
2026 Q1	USD 2.34 M	Mantener	33,628	–	–	0.01%	446
2025 Q4	USD 2.3 M	Comprar	+33,628	Nuevas	+USD 2.27 M	0.01%	414
2025 Q2	USD 2.08 M	Vender	33,839 -1,365	-4%	-USD 79.6 k	0.01%	404
2025 Q1	USD 2.09 M	Vender	35,204 -3,191	-8%	-USD 201 k	0.02%	362
2024 Q4	USD 2.43 M	Comprar	38,395 +3,918	+11%	+USD 255 k	0.02%	328
2024 Q3	USD 2.19 M	Comprar	+34,477	Nuevas	+USD 2.11 M	0.02%	344

Otros fondos que tienen ISCV en su cartera

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 25.3 mil M 51.52% Rendimiento estimado a 1 año

Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey AUM de USD 213 M 17.09% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en ISCV: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) en 5.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 129 k y elevar la posición a 35,354 acciones con un valor de USD 2.77 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #503.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ISCV en T3 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 132 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCV.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 35,354 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 2.77 M.
EP Wealth Advisors compró 1,726 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 129 k.
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 503.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 132 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.