EP Wealth Advisorsの iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ISCV 株式保有履歴

EP Wealth AdvisorsのISCV保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV)の保有株数を5.1%増やしました。推定$12.9万相当を買い増し、保有株数は合計35,354株、評価額は$277万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #503 です。

EP Wealth Advisorsは2024年第3四半期にISCVの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する132本のファンドが、2026年第2四半期時点でISCVを保有しています。

• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Morningstar Small-Cap Value ETFを35,354株保有しており、その評価額は$277万でした。
• EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Morningstar Small-Cap Value ETFを1,726株購入しました。推定購入額は$12.9万です。
• 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第503位でした。
• EP Wealth Advisorsは2024年第3四半期にiShares Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降7四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する132のファンドがiShares Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。