de EP Wealth Advisors iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação IBDR Atividade dos fundos em IBDR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 14,3 mi	Comprar	591.531 +123.905	+26%	+US$ 3 mi	0,05%	226
2026 Q1	US$ 11,3 mi	Vender	467.626 -16.709	-3%	-US$ 405 mil	0,06%	203
2025 Q4	US$ 11,7 mi	Comprar	+484.335	Nova	+US$ 11,7 mi	0,06%	181
2025 Q2	US$ 15,1 mi	Comprar	621.930 +475.296	+324%	+US$ 11,5 mi	0,1%	145
2025 Q1	US$ 3,55 mi	Vender	146.634 -2.165	-1%	-US$ 52,2 mil	0,03%	266
2024 Q4	US$ 3,58 mi	Comprar	148.799 +23.331	+19%	+US$ 562 mil	0,03%	262
2024 Q3	US$ 3,05 mi	Vender	125.468 -89	-0,1%	-US$ 2,14 mil	0,03%	283
2024 Q2	US$ 2,99 mi	Vender	125.557 -1.195	-0,9%	-US$ 28,4 mil	0,03%	233
2024 Q1	US$ 3,02 mi	Comprar	126.752 +5.503	+5%	+US$ 131 mil	0,04%	222
2023 Q4	US$ 2,9 mi	Comprar	121.249 +20.746	+21%	+US$ 487 mil	0,04%	215
2023 Q3	US$ 2,35 mi	Comprar	100.503 +99.588	+10.884%	+US$ 2,33 mi	0,04%	223
2023 Q2	US$ 2,37 mi	Vender	915 -182.987	-100%	-US$ 4,32 mi	0,03%	220
2023 Q1	US$ 4,51 mi	Comprar	+183.902	Nova	+US$ 4,33 mi	0,08%	146

Outros fundos que detêm IBDR

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 36,8 bi 26,6% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de US$ 7,54 bi 31,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 783 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em IBDR no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) em 26% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 3 mi em ações e elevando a posição para 591.531 ações, avaliadas em US$ 14,3 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 226.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IBDR no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 15,1 mi em T2 2025. 426 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 591.531 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF, no valor de US$ 14,3 mi.
EP Wealth Advisors comprou 123.905 ações de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 3 mi.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representou 0,05% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 226.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T1 2023 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 15,1 mi em T2 2025.
426 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.