EP Wealth Advisors의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 IBDR 주식 상세 정보 IBDR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$1433만	매수	591,531 +123,905	+26%	+US$300만	0.05%	226
2026 Q1	US$1134만	매도	467,626 -16,709	-3%	-US$40.5만	0.06%	203
2025 Q4	US$1174만	매수	+484,335	신규	+US$1174만	0.06%	181
2025 Q2	US$1508만	매수	621,930 +475,296	+324%	+US$1148만	0.1%	145
2025 Q1	US$355만	매도	146,634 -2,165	-1%	-US$5.22만	0.03%	266
2024 Q4	US$358만	매수	148,799 +23,331	+19%	+US$56.2만	0.03%	262
2024 Q3	US$305만	매도	125,468 -89	-0.1%	-US$2.14천	0.03%	283
2024 Q2	US$299만	매도	125,557 -1,195	-0.9%	-US$2.84만	0.03%	233
2024 Q1	US$302만	매수	126,752 +5,503	+5%	+US$13.1만	0.04%	222
2023 Q4	US$290만	매수	121,249 +20,746	+21%	+US$48.7만	0.04%	215
2023 Q3	US$235만	매수	100,503 +99,588	+10,884%	+US$233만	0.04%	223
2023 Q2	US$237만	매도	915 -182,987	-100%	-US$432만	0.03%	220
2023 Q1	US$451만	매수	+183,902	신규	+US$433만	0.08%	146

IBDR 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Lido Advisors Los Angeles, California AUM US$368억 26.6% 1년 추정 수익률

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률

HM Payson & Co Portland, Maine AUM US$75.4억 31.34% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM US$7.86억 21.07% 1년 추정 수익률

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 IBDR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) 지분을 26% 늘리고, 약 US$300만 규모를 매수해 보유 주식 수를 591,531주로 늘렸으며 평가액은 US$1433만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.05%이고, 순위는 #226예요.

EP Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 IBDR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$1508만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 425개가 2026년 2분기 기준으로 IBDR 주식을 보유하고 있어요.

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1433만 상당의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 591,531주를 보유했어요.
EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 123,905주를 매수했어요. 추정 금액은 US$300만 규모예요.
2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 비중은 0.05%였으며, 보유 종목 순위는 #226위였습니다.
EP Wealth Advisors 측은 2023년 1분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
EP Wealth Advisors의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$1508만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 425개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.