de EP Wealth Advisors iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IBDR Actividad de fondos de IBDR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 14.3 M	Comprar	591,531 +123,905	+26%	+USD 3 M	0.05%	226
2026 Q1	USD 11.3 M	Vender	467,626 -16,709	-3%	-USD 405 k	0.06%	203
2025 Q4	USD 11.7 M	Comprar	+484,335	Nuevas	+USD 11.7 M	0.06%	181
2025 Q2	USD 15.1 M	Comprar	621,930 +475,296	+324%	+USD 11.5 M	0.1%	145
2025 Q1	USD 3.55 M	Vender	146,634 -2,165	-1%	-USD 52.2 k	0.03%	266
2024 Q4	USD 3.58 M	Comprar	148,799 +23,331	+19%	+USD 562 k	0.03%	262
2024 Q3	USD 3.05 M	Vender	125,468 -89	-0.1%	-USD 2.14 k	0.03%	283
2024 Q2	USD 2.99 M	Vender	125,557 -1,195	-0.9%	-USD 28.4 k	0.03%	233
2024 Q1	USD 3.02 M	Comprar	126,752 +5,503	+5%	+USD 131 k	0.04%	222
2023 Q4	USD 2.9 M	Comprar	121,249 +20,746	+21%	+USD 487 k	0.04%	215
2023 Q3	USD 2.35 M	Comprar	100,503 +99,588	+10,884%	+USD 2.33 M	0.04%	223
2023 Q2	USD 2.37 M	Vender	915 -182,987	-100%	-USD 4.32 M	0.03%	220
2023 Q1	USD 4.51 M	Comprar	+183,902	Nuevas	+USD 4.33 M	0.08%	146

Otros fondos que tienen IBDR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de USD 783 M 14.73% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IBDR: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) en 26% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3 M y elevar la posición a 591,531 acciones con un valor de USD 14.3 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #226.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IBDR en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 426 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDR.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 591,531 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF con un valor de USD 14.3 M.
EP Wealth Advisors compró 123,905 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3 M.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF representó 0.05% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 226.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 426 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.