EP Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IBDR Fondsaktivität für IBDR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	14,3 Mio. $	Kaufen	591.531 +123.905	+26 %	+3 Mio. $	0,05 %	226
2026 Q1	11,3 Mio. $	Verkaufen	467.626 -16.709	-3 %	-404.898 $	0,06 %	203
2025 Q4	11,7 Mio. $	Kaufen	+484.335	Neu	+11,7 Mio. $	0,06 %	181
2025 Q2	15,1 Mio. $	Kaufen	621.930 +475.296	+324 %	+11,5 Mio. $	0,1 %	145
2025 Q1	3,55 Mio. $	Verkaufen	146.634 -2.165	-1 %	-52.244 $	0,03 %	266
2024 Q4	3,58 Mio. $	Kaufen	148.799 +23.331	+19 %	+562.466 $	0,03 %	262
2024 Q3	3,05 Mio. $	Verkaufen	125.468 -89	-0,1 %	-2.142 $	0,03 %	283
2024 Q2	2,99 Mio. $	Verkaufen	125.557 -1.195	-0,9 %	-28.377 $	0,03 %	233
2024 Q1	3,02 Mio. $	Kaufen	126.752 +5.503	+5 %	+131.195 $	0,04 %	222
2023 Q4	2,9 Mio. $	Kaufen	121.249 +20.746	+21 %	+487.106 $	0,04 %	215
2023 Q3	2,35 Mio. $	Kaufen	100.503 +99.588	+10.884 %	+2,33 Mio. $	0,04 %	223
2023 Q2	2,37 Mio. $	Verkaufen	915 -182.987	-100 %	-4,32 Mio. $	0,03 %	220
2023 Q1	4,51 Mio. $	Kaufen	+183.902	Neu	+4,33 Mio. $	0,08 %	146

Weitere Fonds mit IBDR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia 786 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDR-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) im Q2 2026 um 26 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 591.531 Aktien im Wert von 14,3 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #226.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBDR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 15,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 425 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 591.531 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Wert von 14,3 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 123.905 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 3 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 226.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF erreichte im Q2 2025 mit 15,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 425 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .