EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação ESML Atividade dos fundos em ESML
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 14,2 mi Comprar
253.060
+29.177
+13% +US$ 1,52 mi 0,05% 229
2026
Q1 		US$ 10,5 mi Vender
223.883
-6.004
-3% -US$ 291 mil 0,05% 213
2025
Q4 		US$ 10,6 mi Comprar
+229.887
Nova +US$ 10,5 mi 0,05% 194
2025
Q2 		US$ 8,67 mi Comprar
209.753
+4.635
+2% +US$ 179 mil 0,06% 198
2025
Q1 		US$ 7,88 mi Vender
205.118
-2.729
-1% -US$ 113 mil 0,06% 175
2024
Q4 		US$ 8,74 mi Comprar
207.847
+26.963
+15% +US$ 1,17 mi 0,07% 156
2024
Q3 		US$ 7,56 mi Comprar
180.884
+8.346
+5% +US$ 336 mil 0,07% 176
2024
Q2 		US$ 6,64 mi Comprar
172.538
+30.687
+22% +US$ 1,18 mi 0,07% 153
2024
Q1 		US$ 5,71 mi Vender
141.851
-1.308
-0,9% -US$ 49,8 mil 0,07% 158
2023
Q4 		US$ 5,44 mi Vender
143.159
-13.636
-9% -US$ 465 mil 0,07% 147
2023
Q3 		US$ 5,28 mi Comprar
156.795
+134.417
+601% +US$ 4,78 mi 0,08% 140
2023
Q2 		US$ 5,42 mi Comprar
22.378
+11.975
+115% +US$ 405 mil 0,08% 143
2023
Q1 		US$ 941 mil Vender
10.403
-113.610
-92% -US$ 3,97 mi 0,02% 309
2022
Q4 		US$ 4,08 mi Comprar
124.013
+1.750
+1% +US$ 58,1 mil 0,07% 147
2022
Q3 		US$ 3,75 mi Vender
122.263
-7.828
-6% -US$ 264 mil 0,09% 133
2022
Q2 		US$ 4,1 mi Comprar
130.091
+16.782
+15% +US$ 577 mil 0,09% 127
2022
Q1 		US$ 4,31 mi Comprar
113.309
+4.386
+4% +US$ 165 mil 0,09% 124
2021
Q4 		US$ 4,39 mi Comprar
108.923
+5.054
+5% +US$ 205 mil 0,1% 116
2021
Q3 		US$ 4,05 mi Comprar
103.869
+4.713
+5% +US$ 186 mil 0,11% 105
2021
Q2 		US$ 4 mi Comprar
99.156
+3.197
+3% +US$ 127 mil 0,11% 121
2021
Q1 		US$ 3,7 mi Comprar
95.959
+6.832
+8% +US$ 257 mil 0,12% 118
2020
Q4 		US$ 3,04 mi Comprar
89.127
+3.658
+4% +US$ 112 mil 0,11% 102
2020
Q3 		US$ 2,27 mi Comprar
85.469
+226
+0,3% +US$ 5,98 mil 0,1% 101
2020
Q2 		US$ 2,14 mi Comprar
85.243
+47.394
+125% +US$ 1,09 mi 0,09% 111
2020
Q1 		US$ 755 mil Comprar
37.849
+20.728
+121% +US$ 540 mil 0,04% 209
2019
Q4 		US$ 495 mil Comprar
17.121
+2.068
+14% +US$ 57,2 mil 0,02% 275
2019
Q3 		US$ 402 mil Comprar
15.053
+7.048
+88% +US$ 188 mil 0,02% 241
2019
Q2 		US$ 216 mil Comprar
+8.005
Nova +US$ 213 mil 0,01% 287

Outros fundos que detêm ESML

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi
Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de US$ 9,19 bi 25,65% Retorno est. (1 ano)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)
Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de US$ 27,7 bi 21,75% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em ESML no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) em 13% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,52 mi em ações e elevando a posição para 253.060 ações, avaliadas em US$ 14,2 mi. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 229.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ESML no T2 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. 478 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESML no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 253.060 ações de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF, no valor de US$ 14,2 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 29.177 ações de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,52 mi.
  • iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF representou 0,05% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 229.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF no T2 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • 478 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.