EP Wealth Advisors
ESMLのアイコン

EP Wealth Advisorsの iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML 株式保有履歴

EP Wealth Advisorsのポートフォリオ ESMLの株式詳細 ESMLのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$1415万 買う
253,060
+29,177
+13% +$152万 0.05% 229
2026
Q1 		$1053万 売却
223,883
-6,004
-3% -$29.1万 0.05% 213
2025
Q4 		$1057万 買う
+229,887
新規 +$1048万 0.05% 194
2025
Q2 		$867万 買う
209,753
+4,635
+2% +$17.9万 0.06% 198
2025
Q1 		$788万 売却
205,118
-2,729
-1% -$11.3万 0.06% 175
2024
Q4 		$874万 買う
207,847
+26,963
+15% +$117万 0.07% 156
2024
Q3 		$756万 買う
180,884
+8,346
+5% +$33.6万 0.07% 176
2024
Q2 		$664万 買う
172,538
+30,687
+22% +$118万 0.07% 153
2024
Q1 		$571万 売却
141,851
-1,308
-0.9% -$4.98万 0.07% 158
2023
Q4 		$544万 売却
143,159
-13,636
-9% -$46.5万 0.07% 147
2023
Q3 		$528万 買う
156,795
+134,417
+601% +$478万 0.08% 140
2023
Q2 		$542万 買う
22,378
+11,975
+115% +$40.5万 0.08% 143
2023
Q1 		$94.1万 売却
10,403
-113,610
-92% -$397万 0.02% 309
2022
Q4 		$408万 買う
124,013
+1,750
+1% +$5.81万 0.07% 147
2022
Q3 		$375万 売却
122,263
-7,828
-6% -$26.4万 0.09% 133
2022
Q2 		$410万 買う
130,091
+16,782
+15% +$57.7万 0.09% 127
2022
Q1 		$431万 買う
113,309
+4,386
+4% +$16.5万 0.09% 124
2021
Q4 		$439万 買う
108,923
+5,054
+5% +$20.5万 0.1% 116
2021
Q3 		$405万 買う
103,869
+4,713
+5% +$18.6万 0.11% 105
2021
Q2 		$400万 買う
99,156
+3,197
+3% +$12.7万 0.11% 121
2021
Q1 		$370万 買う
95,959
+6,832
+8% +$25.7万 0.12% 118
2020
Q4 		$304万 買う
89,127
+3,658
+4% +$11.2万 0.11% 102
2020
Q3 		$227万 買う
85,469
+226
+0.3% +$5,975 0.1% 101
2020
Q2 		$214万 買う
85,243
+47,394
+125% +$109万 0.09% 111
2020
Q1 		$75.5万 買う
37,849
+20,728
+121% +$54万 0.04% 209
2019
Q4 		$49.5万 買う
17,121
+2,068
+14% +$5.72万 0.02% 275
2019
Q3 		$40.2万 買う
15,053
+7,048
+88% +$18.8万 0.02% 241
2019
Q2 		$21.6万 買う
+8,005
新規 +$21.3万 0.01% 287

ESMLを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois $8598億 AUM 41.15% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York $1.15兆 AUM 47.82% 推定1年リターン
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York $150億 AUM
Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts $91.9億 AUM 25.65% 推定1年リターン
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York $341億 AUM 29.18% 推定1年リターン
Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland $277億 AUM 21.75% 推定1年リターン

EP Wealth AdvisorsのESML保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML)の保有株数を13%増やしました。推定$152万相当を買い増し、保有株数は合計253,060株、評価額は$1415万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.05% を占め、順位は #229 です。

EP Wealth Advisorsは2019年第2四半期にESMLの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する478本のファンドが、2026年第2四半期時点でESMLを保有しています。

  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを253,060株保有しており、その評価額は$1415万でした。
  • EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを29,177株購入しました。推定購入額は$152万です。
  • 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの割合は0.05%で、保有銘柄の中で第229位でした。
  • EP Wealth Advisorsは2019年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する478のファンドがiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETFを保有していました。

2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。