EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF ESML Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción ESML Actividad de fondos de ESML
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.2 M Comprar
253,060
+29,177
+13% +USD 1.52 M 0.05% 229
2026
Q1 		USD 10.5 M Vender
223,883
-6,004
-3% -USD 291 k 0.05% 213
2025
Q4 		USD 10.6 M Comprar
+229,887
Nuevas +USD 10.5 M 0.05% 194
2025
Q2 		USD 8.67 M Comprar
209,753
+4,635
+2% +USD 179 k 0.06% 198
2025
Q1 		USD 7.88 M Vender
205,118
-2,729
-1% -USD 113 k 0.06% 175
2024
Q4 		USD 8.74 M Comprar
207,847
+26,963
+15% +USD 1.17 M 0.07% 156
2024
Q3 		USD 7.56 M Comprar
180,884
+8,346
+5% +USD 336 k 0.07% 176
2024
Q2 		USD 6.64 M Comprar
172,538
+30,687
+22% +USD 1.18 M 0.07% 153
2024
Q1 		USD 5.71 M Vender
141,851
-1,308
-0.9% -USD 49.8 k 0.07% 158
2023
Q4 		USD 5.44 M Vender
143,159
-13,636
-9% -USD 465 k 0.07% 147
2023
Q3 		USD 5.28 M Comprar
156,795
+134,417
+601% +USD 4.78 M 0.08% 140
2023
Q2 		USD 5.42 M Comprar
22,378
+11,975
+115% +USD 405 k 0.08% 143
2023
Q1 		USD 941 k Vender
10,403
-113,610
-92% -USD 3.97 M 0.02% 309
2022
Q4 		USD 4.08 M Comprar
124,013
+1,750
+1% +USD 58.1 k 0.07% 147
2022
Q3 		USD 3.75 M Vender
122,263
-7,828
-6% -USD 264 k 0.09% 133
2022
Q2 		USD 4.1 M Comprar
130,091
+16,782
+15% +USD 577 k 0.09% 127
2022
Q1 		USD 4.31 M Comprar
113,309
+4,386
+4% +USD 165 k 0.09% 124
2021
Q4 		USD 4.39 M Comprar
108,923
+5,054
+5% +USD 205 k 0.1% 116
2021
Q3 		USD 4.05 M Comprar
103,869
+4,713
+5% +USD 186 k 0.11% 105
2021
Q2 		USD 4 M Comprar
99,156
+3,197
+3% +USD 127 k 0.11% 121
2021
Q1 		USD 3.7 M Comprar
95,959
+6,832
+8% +USD 257 k 0.12% 118
2020
Q4 		USD 3.04 M Comprar
89,127
+3,658
+4% +USD 112 k 0.11% 102
2020
Q3 		USD 2.27 M Comprar
85,469
+226
+0.3% +USD 5.98 k 0.1% 101
2020
Q2 		USD 2.14 M Comprar
85,243
+47,394
+125% +USD 1.09 M 0.09% 111
2020
Q1 		USD 755 k Comprar
37,849
+20,728
+121% +USD 540 k 0.04% 209
2019
Q4 		USD 495 k Comprar
17,121
+2,068
+14% +USD 57.2 k 0.02% 275
2019
Q3 		USD 402 k Comprar
15,053
+7,048
+88% +USD 188 k 0.02% 241
2019
Q2 		USD 216 k Comprar
+8,005
Nuevas +USD 213 k 0.01% 287

Otros fondos que tienen ESML en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts AUM de USD 9194 M 25.65% Rendimiento estimado a 1 año
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año
Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en ESML: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) en 13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.52 M y elevar la posición a 253,060 acciones con un valor de USD 14.2 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #229.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ESML en T2 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 478 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESML.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 253,060 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF con un valor de USD 14.2 M.
  • EP Wealth Advisors compró 29,177 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.52 M.
  • iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF representó 0.05% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 229.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 478 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.