EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação ESGD Atividade dos fundos em ESGD
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 67,5 mi Comprar
656.526
+37.479
+6% +US$ 3,81 mi 0,26% 60
2026
Q1 		US$ 59,2 mi Vender
619.047
-1.854
-0,3% -US$ 183 mil 0,29% 57
2025
Q4 		US$ 59 mi Comprar
+620.901
Nova +US$ 58,5 mi 0,31% 56
2025
Q2 		US$ 50,7 mi Comprar
568.174
+16.654
+3% +US$ 1,42 mi 0,33% 61
2025
Q1 		US$ 45,1 mi Vender
551.520
-2.242
-0,4% -US$ 181 mil 0,36% 60
2024
Q4 		US$ 42,2 mi Comprar
553.762
+38.595
+7% +US$ 3,07 mi 0,34% 62
2024
Q3 		US$ 43,4 mi Comprar
515.167
+17.717
+4% +US$ 1,43 mi 0,37% 61
2024
Q2 		US$ 39,2 mi Comprar
497.450
+123.283
+33% +US$ 9,8 mi 0,42% 61
2024
Q1 		US$ 29,9 mi Vender
374.167
-9.403
-2% -US$ 720 mil 0,35% 70
2023
Q4 		US$ 29 mi Comprar
383.570
+13.534
+4% +US$ 958 mil 0,37% 67
2023
Q3 		US$ 25,6 mi Comprar
370.036
+229.197
+163% +US$ 16,5 mi 0,4% 64
2023
Q2 		US$ 23,9 mi Comprar
140.839
+137.464
+4.073% +US$ 10 mi 0,34% 64
2023
Q1 		US$ 264 mil Vender
3.375
-309.673
-99% -US$ 21,7 mi ﹤0,01% 515
2022
Q4 		US$ 20,6 mi Vender
313.048
-94.595
-23% -US$ 5,94 mi 0,37% 65
2022
Q3 		US$ 22,9 mi Comprar
407.643
+1.830
+0,5% +US$ 115 mil 0,52% 51
2022
Q2 		US$ 25,5 mi Vender
405.813
-13.796
-3% -US$ 942 mil 0,57% 50
2022
Q1 		US$ 30,9 mi Comprar
419.609
+914
+0,2% +US$ 68,8 mil 0,68% 40
2021
Q4 		US$ 33,3 mi Comprar
418.695
+36.952
+10% +US$ 2,94 mi 0,79% 31
2021
Q3 		US$ 29,9 mi Comprar
381.743
+31.566
+9% +US$ 2,53 mi 0,82% 30
2021
Q2 		US$ 27,7 mi Comprar
350.177
+25.549
+8% +US$ 2,03 mi 0,77% 34
2021
Q1 		US$ 24,6 mi Comprar
324.628
+27.906
+9% +US$ 2,1 mi 0,78% 33
2020
Q4 		US$ 21,7 mi Comprar
296.722
+11.416
+4% +US$ 780 mil 0,76% 29
2020
Q3 		US$ 18,1 mi Comprar
285.306
+16.614
+6% +US$ 1,06 mi 0,78% 28
2020
Q2 		US$ 16,3 mi Comprar
268.692
+99.614
+59% +US$ 5,72 mi 0,7% 31
2020
Q1 		US$ 8,99 mi Comprar
169.078
+14.296
+9% +US$ 900 mil 0,44% 46
2019
Q4 		US$ 10,6 mi Comprar
154.782
+2.987
+2% +US$ 199 mil 0,44% 51
2019
Q3 		US$ 9,7 mi Comprar
151.795
+114.965
+312% +US$ 7,27 mi 0,48% 51
2019
Q2 		US$ 2,37 mi Comprar
36.830
+22.755
+162% +US$ 1,45 mi 0,15% 72
2019
Q1 		US$ 889 mil Comprar
14.075
+3.275
+30% +US$ 201 mil 0,09% 123
2018
Q4 		US$ 620 mil Comprar
+10.800
Nova +US$ 656 mil 0,05% 160

Outros fundos que detêm ESGD

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,3 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em ESGD no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) em 6,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 3,81 mi em ações e elevando a posição para 656.526 ações, avaliadas em US$ 67,5 mi. A posição representa 0,26% do portfólio e ocupa a posição nº 60.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ESGD no T4 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então. 760 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGD no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 656.526 ações de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF, no valor de US$ 67,5 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 37.479 ações de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,81 mi.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representou 0,26% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 60.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T4 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • 760 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.