EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción ESGD Actividad de fondos de ESGD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 67.5 M Comprar
656,526
+37,479
+6% +USD 3.81 M 0.26% 60
2026
Q1 		USD 59.2 M Vender
619,047
-1,854
-0.3% -USD 183 k 0.29% 57
2025
Q4 		USD 59 M Comprar
+620,901
Nuevas +USD 58.5 M 0.31% 56
2025
Q2 		USD 50.7 M Comprar
568,174
+16,654
+3% +USD 1.42 M 0.33% 61
2025
Q1 		USD 45.1 M Vender
551,520
-2,242
-0.4% -USD 181 k 0.36% 60
2024
Q4 		USD 42.2 M Comprar
553,762
+38,595
+7% +USD 3.07 M 0.34% 62
2024
Q3 		USD 43.4 M Comprar
515,167
+17,717
+4% +USD 1.43 M 0.37% 61
2024
Q2 		USD 39.2 M Comprar
497,450
+123,283
+33% +USD 9.8 M 0.42% 61
2024
Q1 		USD 29.9 M Vender
374,167
-9,403
-2% -USD 720 k 0.35% 70
2023
Q4 		USD 29 M Comprar
383,570
+13,534
+4% +USD 958 k 0.37% 67
2023
Q3 		USD 25.6 M Comprar
370,036
+229,197
+163% +USD 16.5 M 0.4% 64
2023
Q2 		USD 23.9 M Comprar
140,839
+137,464
+4,073% +USD 10 M 0.34% 64
2023
Q1 		USD 264 k Vender
3,375
-309,673
-99% -USD 21.7 M ﹤0.01% 515
2022
Q4 		USD 20.6 M Vender
313,048
-94,595
-23% -USD 5.94 M 0.37% 65
2022
Q3 		USD 22.9 M Comprar
407,643
+1,830
+0.5% +USD 115 k 0.52% 51
2022
Q2 		USD 25.5 M Vender
405,813
-13,796
-3% -USD 942 k 0.57% 50
2022
Q1 		USD 30.9 M Comprar
419,609
+914
+0.2% +USD 68.8 k 0.68% 40
2021
Q4 		USD 33.3 M Comprar
418,695
+36,952
+10% +USD 2.94 M 0.79% 31
2021
Q3 		USD 29.9 M Comprar
381,743
+31,566
+9% +USD 2.53 M 0.82% 30
2021
Q2 		USD 27.7 M Comprar
350,177
+25,549
+8% +USD 2.03 M 0.77% 34
2021
Q1 		USD 24.6 M Comprar
324,628
+27,906
+9% +USD 2.1 M 0.78% 33
2020
Q4 		USD 21.7 M Comprar
296,722
+11,416
+4% +USD 780 k 0.76% 29
2020
Q3 		USD 18.1 M Comprar
285,306
+16,614
+6% +USD 1.06 M 0.78% 28
2020
Q2 		USD 16.3 M Comprar
268,692
+99,614
+59% +USD 5.72 M 0.7% 31
2020
Q1 		USD 8.99 M Comprar
169,078
+14,296
+9% +USD 900 k 0.44% 46
2019
Q4 		USD 10.6 M Comprar
154,782
+2,987
+2% +USD 199 k 0.44% 51
2019
Q3 		USD 9.7 M Comprar
151,795
+114,965
+312% +USD 7.27 M 0.48% 51
2019
Q2 		USD 2.37 M Comprar
36,830
+22,755
+162% +USD 1.45 M 0.15% 72
2019
Q1 		USD 889 k Comprar
14,075
+3,275
+30% +USD 201 k 0.09% 123
2018
Q4 		USD 620 k Comprar
+10,800
Nuevas +USD 656 k 0.05% 160

Otros fondos que tienen ESGD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en ESGD: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) en 6.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.81 M y elevar la posición a 656,526 acciones con un valor de USD 67.5 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #60.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ESGD en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 760 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGD.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 656,526 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF con un valor de USD 67.5 M.
  • EP Wealth Advisors compró 37,479 acciones de iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.81 M.
  • iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF representó 0.26% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 60.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 760 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.