EP Wealth Advisorsの iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ESGD 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $6750万 | 買う |
656,526
+37,479
| +6% | +$381万 | 0.26% | 60 |
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2026
Q1 | $5919万 | 売却 |
619,047
-1,854
| -0.3% | -$18.3万 | 0.29% | 57 |
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2025
Q4 | $5904万 | 買う |
+620,901
| 新規 | +$5853万 | 0.31% | 56 |
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2025
Q2 | $5069万 | 買う |
568,174
+16,654
| +3% | +$142万 | 0.33% | 61 |
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2025
Q1 | $4505万 | 売却 |
551,520
-2,242
| -0.4% | -$18.1万 | 0.36% | 60 |
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2024
Q4 | $4216万 | 買う |
553,762
+38,595
| +7% | +$307万 | 0.34% | 62 |
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2024
Q3 | $4336万 | 買う |
515,167
+17,717
| +4% | +$143万 | 0.37% | 61 |
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2024
Q2 | $3919万 | 買う |
497,450
+123,283
| +33% | +$979万 | 0.42% | 61 |
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2024
Q1 | $2990万 | 売却 |
374,167
-9,403
| -2% | -$72万 | 0.35% | 70 |
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2023
Q4 | $2897万 | 買う |
383,570
+13,534
| +4% | +$95.8万 | 0.37% | 67 |
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2023
Q3 | $2558万 | 買う |
370,036
+229,197
| +163% | +$1650万 | 0.4% | 64 |
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2023
Q2 | $2387万 | 買う |
140,839
+137,464
| +4,073% | +$1003万 | 0.34% | 64 |
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2023
Q1 | $26.4万 | 売却 |
3,375
-309,673
| -99% | -$2173万 | ﹤0.01% | 515 |
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2022
Q4 | $2058万 | 売却 |
313,048
-94,595
| -23% | -$594万 | 0.37% | 65 |
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2022
Q3 | $2288万 | 買う |
407,643
+1,830
| +0.5% | +$11.5万 | 0.52% | 51 |
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2022
Q2 | $2547万 | 売却 |
405,813
-13,796
| -3% | -$94.2万 | 0.57% | 50 |
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2022
Q1 | $3094万 | 買う |
419,609
+914
| +0.2% | +$6.88万 | 0.68% | 40 |
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2021
Q4 | $3327万 | 買う |
418,695
+36,952
| +10% | +$294万 | 0.79% | 31 |
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2021
Q3 | $2992万 | 買う |
381,743
+31,566
| +9% | +$253万 | 0.82% | 30 |
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2021
Q2 | $2767万 | 買う |
350,177
+25,549
| +8% | +$203万 | 0.77% | 34 |
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2021
Q1 | $2464万 | 買う |
324,628
+27,906
| +9% | +$210万 | 0.78% | 33 |
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2020
Q4 | $2167万 | 買う |
296,722
+11,416
| +4% | +$78万 | 0.76% | 29 |
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2020
Q3 | $1811万 | 買う |
285,306
+16,614
| +6% | +$106万 | 0.78% | 28 |
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2020
Q2 | $1628万 | 買う |
268,692
+99,614
| +59% | +$572万 | 0.7% | 31 |
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2020
Q1 | $899万 | 買う |
169,078
+14,296
| +9% | +$90万 | 0.44% | 46 |
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2019
Q4 | $1064万 | 買う |
154,782
+2,987
| +2% | +$19.9万 | 0.44% | 51 |
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2019
Q3 | $973万 | 買う |
151,795
+114,965
| +312% | +$727万 | 0.48% | 51 |
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2019
Q2 | $237万 | 買う |
36,830
+22,755
| +162% | +$145万 | 0.15% | 72 |
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2019
Q1 | $88.9万 | 買う |
14,075
+3,275
| +30% | +$20.1万 | 0.09% | 123 |
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2018
Q4 | $62万 | 買う |
+10,800
| 新規 | +$65.6万 | 0.05% | 160 |
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ESGDを保有するその他のファンド
EP Wealth AdvisorsのESGD保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、EP Wealth AdvisorsはiShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD)の保有株数を6.1%増やしました。推定$381万相当を買い増し、保有株数は合計656,526株、評価額は$6750万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.26% を占め、順位は #60 です。
EP Wealth Advisorsは2018年第4四半期にESGDの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する760本のファンドが、2026年第2四半期時点でESGDを保有しています。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares ESG Aware MSCI EAFE ETFを656,526株保有しており、その評価額は$6750万でした。
- EP Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFを37,479株購入しました。推定購入額は$381万です。
- 2026年第2四半期に、EP Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの割合は0.26%で、保有銘柄の中で第60位でした。
- EP Wealth Advisorsは2018年第4四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する760のファンドがiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のEP Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。