de Elevation Wealth Partners Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 265 mil	Comprar	2.708 +177	+7%	+US$ 18,6 mil	0,07%	123
2026 Q2	US$ 233 mil	Vender	2.531 -42	-2%	-US$ 3,83 mil	0,07%	123
2026 Q1	US$ 242 mil	Comprar	2.573 +75	+3%	+US$ 7,36 mil	0,09%	105
2025 Q4	US$ 250 mil	Vender	2.498 -73	-3%	-US$ 6,92 mil	0,09%	106
2025 Q3	US$ 245 mil	Comprar	2.571 +137	+6%	+US$ 13 mil	0,09%	106
2025 Q2	US$ 222 mil	Vender	2.434 -94	-4%	-US$ 7,87 mil	0,09%	109
2025 Q1	US$ 198 mil	Comprar	2.528 +8	+0,3%	+US$ 628	0,09%	110
2024 Q4	US$ 187 mil	Vender	2.520 -2.050	-45%	-US$ 153 mil	0,08%	117
2024 Q3	US$ 296 mil	Comprar	4.570 +16	+0,4%	+US$ 1,05 mil	0,13%	90
2024 Q2	US$ 336 mil	Vender	4.554 -2.091	-31%	-US$ 154 mil	0,16%	79
2024 Q1	US$ 481 mil	Vender	6.645 -1.181	-15%	-US$ 77,8 mil	0,24%	70
2023 Q4	US$ 430 mil	Comprar	7.826 +2.205	+39%	+US$ 127 mil	0,26%	70
2023 Q3	US$ 309 mil	Comprar	5.621 +4	+0,1%	+US$ 242	0,27%	46
2023 Q2	US$ 318 mil	Vender	5.617 -395	-7%	-US$ 20,7 mil	0,27%	46
2023 Q1	US$ 315 mil	Comprar	+6.012	Nova	+US$ 440 mil	0,29%	46

Outros fundos que detêm SCHW

Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de US$ 19,7 bi 7,08% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de US$ 174 bi 33,96% Retorno est. (1 ano)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de US$ 103 bi 40,17% Retorno est. (1 ano)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 3,22 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland AUM de US$ 39,3 bi 31,81% Retorno est. (1 ano)

Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de US$ 12,8 bi 8,77% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Parnassus Investments San Francisco, California AUM de US$ 33,8 bi 31,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em SCHW no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 18,6 mil em ações e elevando a posição para 2.708 ações, avaliadas em US$ 265 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 123.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 481 mil em T1 2024. 973 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 2.708 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 265 mil.
Elevation Wealth Partners comprou 177 ações de Charles Schwab no T3 2026, por um valor estimado de US$ 18,6 mil.
Charles Schwab representou 0,07% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 123.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 481 mil em T1 2024.
973 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.