Elevation Wealth Partnerss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	264.684 $	Kaufen	2.708 +177	+7 %	+18.637 $	0,07 %	123
2026 Q2	233.496 $	Verkaufen	2.531 -42	-2 %	-3.830 $	0,07 %	123
2026 Q1	241.799 $	Kaufen	2.573 +75	+3 %	+7.356 $	0,09 %	105
2025 Q4	249.532 $	Verkaufen	2.498 -73	-3 %	-6.925 $	0,09 %	106
2025 Q3	245.498 $	Kaufen	2.571 +137	+6 %	+13.004 $	0,09 %	106
2025 Q2	222.104 $	Verkaufen	2.434 -94	-4 %	-7.871 $	0,09 %	109
2025 Q1	197.858 $	Kaufen	2.528 +8	+0,3 %	+628 $	0,09 %	110
2024 Q4	186.518 $	Verkaufen	2.520 -2.050	-45 %	-153.396 $	0,08 %	117
2024 Q3	296.212 $	Kaufen	4.570 +16	+0,4 %	+1.051 $	0,13 %	90
2024 Q2	335.621 $	Verkaufen	4.554 -2.091	-31 %	-154.466 $	0,16 %	79
2024 Q1	480.725 $	Verkaufen	6.645 -1.181	-15 %	-77.775 $	0,24 %	70
2023 Q4	429.654 $	Kaufen	7.826 +2.205	+39 %	+127.343 $	0,26 %	70
2023 Q3	308.599 $	Kaufen	5.621 +4	+0,1 %	+242 $	0,27 %	46
2023 Q2	318.355 $	Verkaufen	5.617 -395	-7 %	-20.689 $	0,27 %	46
2023 Q1	314.929 $	Kaufen	+6.012	Neu	+440.248 $	0,29 %	46

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parnassus Investments San Francisco, California 33,8 Mrd. $ AUM 31,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York 52,9 Mrd. $ AUM 36,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands 18,2 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBC Group Brussels, Belgium 47,9 Mrd. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mondrian Investment Partners London, United Kingdom 5,39 Mrd. $ AUM 14,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Swedbank Stockholm, Sweden 118 Mrd. $ AUM 40,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 18.637 $ und erhöhte die Position damit auf 2.708 Aktien im Wert von 264.684 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #123.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 480.725 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 797 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 2.708 Aktien von Charles Schwab im Wert von 264.684 $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 177 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 18.637 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 123.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Charles Schwab erreichte im Q1 2024 mit 480.725 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 797 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .