Elevation Wealth Partners
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Elevation Wealth Partners의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$26.5만 매수
2,708
+177
+7% +US$1.86만 0.07% 123
2026
Q2 		US$23.3만 매도
2,531
-42
-2% -US$3.83천 0.07% 123
2026
Q1 		US$24.2만 매수
2,573
+75
+3% +US$7.36천 0.09% 105
2025
Q4 		US$25만 매도
2,498
-73
-3% -US$6.92천 0.09% 106
2025
Q3 		US$24.5만 매수
2,571
+137
+6% +US$1.3만 0.09% 106
2025
Q2 		US$22.2만 매도
2,434
-94
-4% -US$7.87천 0.09% 109
2025
Q1 		US$19.8만 매수
2,528
+8
+0.3% +US$628 0.09% 110
2024
Q4 		US$18.7만 매도
2,520
-2,050
-45% -US$15.3만 0.08% 117
2024
Q3 		US$29.6만 매수
4,570
+16
+0.4% +US$1.05천 0.13% 90
2024
Q2 		US$33.6만 매도
4,554
-2,091
-31% -US$15.4만 0.16% 79
2024
Q1 		US$48.1만 매도
6,645
-1,181
-15% -US$7.78만 0.24% 70
2023
Q4 		US$43만 매수
7,826
+2,205
+39% +US$12.7만 0.26% 70
2023
Q3 		US$30.9만 매수
5,621
+4
+0.1% +US$242 0.27% 46
2023
Q2 		US$31.8만 매도
5,617
-395
-7% -US$2.07만 0.27% 46
2023
Q1 		US$31.5만 매수
+6,012
신규 +US$44만 0.29% 46

SCHW 주식을 보유한 다른 펀드들

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM US$1033억 40.17% 1년 추정 수익률
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$197억 20.11% 1년 추정 수익률
Parnassus Investments
Parnassus Investments San Francisco, California AUM US$338억 31.08% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS)
New York State Teachers Retirement System (NYSTRS) Albany, New York AUM US$529억 36.03% 1년 추정 수익률
Cardano Risk Management
Cardano Risk Management Rotterdam, Netherlands AUM US$182억 38.97% 1년 추정 수익률
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM US$455억 15.2% 1년 추정 수익률
KBC Group
KBC Group Brussels, Belgium AUM US$479억 37.61% 1년 추정 수익률
Mondrian Investment Partners
Mondrian Investment Partners London, United Kingdom AUM US$53.9억 14.53% 1년 추정 수익률
Swedbank
Swedbank Stockholm, Sweden AUM US$1177억 40.52% 1년 추정 수익률

Elevation Wealth Partners의 SCHW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 7% 늘리고, 약 US$1.86만 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,708주로 늘렸으며 평가액은 US$26.5만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #123예요.

Elevation Wealth Partners 측은 2023년 1분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$48.1만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 797개가 2026년 3분기 기준으로 SCHW 주식을 보유하고 있어요.

  • Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기 기준으로 US$26.5만 상당의 Charles Schwab 주식 2,708주를 보유했어요.
  • Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab 주식 177주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1.86만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Elevation Wealth Partners의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #123위였습니다.
  • Elevation Wealth Partners 측은 2023년 1분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Elevation Wealth Partners의 Charles Schwab 보유 규모는 2024년 1분기에 US$48.1만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 797개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Charles Schwab 주식을 보유했어요.

2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.