Elevation Wealth Partners
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de Elevation Wealth Partners Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 265 k Comprar
2,708
+177
+7% +USD 18.6 k 0.07% 123
2026
Q2 		USD 233 k Vender
2,531
-42
-2% -USD 3.83 k 0.07% 123
2026
Q1 		USD 242 k Comprar
2,573
+75
+3% +USD 7.36 k 0.09% 105
2025
Q4 		USD 250 k Vender
2,498
-73
-3% -USD 6.92 k 0.09% 106
2025
Q3 		USD 245 k Comprar
2,571
+137
+6% +USD 13 k 0.09% 106
2025
Q2 		USD 222 k Vender
2,434
-94
-4% -USD 7.87 k 0.09% 109
2025
Q1 		USD 198 k Comprar
2,528
+8
+0.3% +USD 628 0.09% 110
2024
Q4 		USD 187 k Vender
2,520
-2,050
-45% -USD 153 k 0.08% 117
2024
Q3 		USD 296 k Comprar
4,570
+16
+0.4% +USD 1.05 k 0.13% 90
2024
Q2 		USD 336 k Vender
4,554
-2,091
-31% -USD 154 k 0.16% 79
2024
Q1 		USD 481 k Vender
6,645
-1,181
-15% -USD 77.8 k 0.24% 70
2023
Q4 		USD 430 k Comprar
7,826
+2,205
+39% +USD 127 k 0.26% 70
2023
Q3 		USD 309 k Comprar
5,621
+4
+0.1% +USD 242 0.27% 46
2023
Q2 		USD 318 k Vender
5,617
-395
-7% -USD 20.7 k 0.27% 46
2023
Q1 		USD 315 k Comprar
+6,012
Nuevas +USD 440 k 0.29% 46

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Flossbach Von Storch
Flossbach Von Storch Cologne, Germany AUM de USD 19.7 mil M 7.08% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 174 mil M 33.96% Rendimiento estimado a 1 año
Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año
Provident Trust Company
Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin AUM de USD 3217 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Bank Julius Baer & Co
Bank Julius Baer & Co Zurich, Switzerland AUM de USD 39.3 mil M 31.81% Rendimiento estimado a 1 año
Markel Group
Markel Group Glen Allen, Virginia AUM de USD 12.8 mil M 8.77% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Parnassus Investments
Parnassus Investments San Francisco, California AUM de USD 33.8 mil M 31.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en SCHW: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 18.6 k y elevar la posición a 2,708 acciones con un valor de USD 265 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #123.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 481 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 973 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 2,708 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 265 k.
  • Elevation Wealth Partners compró 177 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 18.6 k.
  • Charles Schwab representó 0.07% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 123.
  • Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elevation Wealth Partners en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 481 k en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 973 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.