de Elevation Wealth Partners Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,13 mi	Comprar	33.194 +288	+0,9%	+US$ 10,2 mil	0,32%	47
2026 Q2	US$ 1,21 mi	Vender	32.906 -724	-2%	-US$ 24,9 mil	0,36%	46
2026 Q1	US$ 1,04 mi	Comprar	33.630 +18	+0,1%	+US$ 573	0,37%	44
2025 Q4	US$ 1,01 mi	Vender	33.612 -2.469	-7%	-US$ 73,6 mil	0,36%	44
2025 Q3	US$ 1,07 mi	Comprar	36.081 +30	+0,1%	+US$ 873	0,39%	46
2025 Q2	US$ 1,01 mi	Comprar	36.051 +13	+0%	+US$ 343	0,4%	44
2025 Q1	US$ 944 mil	Vender	36.038 -5.897	-14%	-US$ 164 mil	0,41%	44
2024 Q4	US$ 1,16 mi	Vender	41.935 -20.033	-32%	-US$ 571 mil	0,49%	39
2024 Q3	US$ 1,72 mi	Comprar	61.968 +3.192	+5%	+US$ 84,9 mil	0,74%	29
2024 Q2	US$ 1,52 mi	Vender	58.776 -2.508	-4%	-US$ 65,6 mil	0,72%	31
2024 Q1	US$ 1,66 mi	Vender	61.284 -5.613	-8%	-US$ 143 mil	0,83%	25
2023 Q4	US$ 1,51 mi	Comprar	66.897 +56.679	+555%	+US$ 1,3 mi	0,91%	24
2023 Q3	US$ 231 mil	Vender	10.218 -117	-1%	-US$ 2,77 mil	0,2%	49
2023 Q2	US$ 245 mil	Comprar	10.335 +9	+0,1%	+US$ 203	0,21%	49
2023 Q1	US$ 234 mil	Comprar	+10.326	Nova	+US$ 238 mil	0,21%	56

Outros fundos que detêm SCHM

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,9 bi 9,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de US$ 1,99 bi 16,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em SCHM no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 0,88% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 10,2 mil em ações e elevando a posição para 33.194 ações, avaliadas em US$ 1,13 mi. A posição representa 0,32% do portfólio e ocupa a posição nº 47.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,72 mi em T3 2024. 381 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 33.194 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 1,13 mi.
Elevation Wealth Partners comprou 288 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 10,2 mil.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,32% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 47.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 1,72 mi em T3 2024.
381 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.