Elevation Wealth Partnerss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,13 Mio. $	Kaufen	33.194 +288	+0,9 %	+10.196 $	0,32 %	47
2026 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	32.906 -724	-2 %	-24.918 $	0,36 %	46
2026 Q1	1,04 Mio. $	Kaufen	33.630 +18	+0,1 %	+573 $	0,37 %	44
2025 Q4	1,01 Mio. $	Verkaufen	33.612 -2.469	-7 %	-73.600 $	0,36 %	44
2025 Q3	1,07 Mio. $	Kaufen	36.081 +30	+0,1 %	+873 $	0,39 %	46
2025 Q2	1,01 Mio. $	Kaufen	36.051 +13	+0 %	+343 $	0,4 %	44
2025 Q1	944.188 $	Verkaufen	36.038 -5.897	-14 %	-164.226 $	0,41 %	44
2024 Q4	1,16 Mio. $	Verkaufen	41.935 -20.033	-32 %	-570.806 $	0,49 %	39
2024 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	61.968 +3.192	+5 %	+84.885 $	0,74 %	29
2024 Q2	1,52 Mio. $	Verkaufen	58.776 -2.508	-4 %	-65.620 $	0,72 %	31
2024 Q1	1,66 Mio. $	Verkaufen	61.284 -5.613	-8 %	-143.169 $	0,83 %	25
2023 Q4	1,51 Mio. $	Kaufen	66.897 +56.679	+555 %	+1,3 Mio. $	0,91 %	24
2023 Q3	230.539 $	Verkaufen	10.218 -117	-1 %	-2.772 $	0,2 %	49
2023 Q2	244.666 $	Kaufen	10.335 +9	+0,1 %	+203 $	0,21 %	49
2023 Q1	233.529 $	Kaufen	+10.326	Neu	+237.805 $	0,21 %	56

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 0,88 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 10.196 $ und erhöhte die Position damit auf 33.194 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Die Position macht 0,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 33.194 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 1,13 Mio. $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 288 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 10.196 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,32 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 47.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .