de Elevation Wealth Partners Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.13 M	Comprar	33,194 +288	+0.9%	+USD 10.2 k	0.32%	47
2026 Q2	USD 1.21 M	Vender	32,906 -724	-2%	-USD 24.9 k	0.36%	46
2026 Q1	USD 1.04 M	Comprar	33,630 +18	+0.1%	+USD 573	0.37%	44
2025 Q4	USD 1.01 M	Vender	33,612 -2,469	-7%	-USD 73.6 k	0.36%	44
2025 Q3	USD 1.07 M	Comprar	36,081 +30	+0.1%	+USD 873	0.39%	46
2025 Q2	USD 1.01 M	Comprar	36,051 +13	+0%	+USD 343	0.4%	44
2025 Q1	USD 944 k	Vender	36,038 -5,897	-14%	-USD 164 k	0.41%	44
2024 Q4	USD 1.16 M	Vender	41,935 -20,033	-32%	-USD 571 k	0.49%	39
2024 Q3	USD 1.72 M	Comprar	61,968 +3,192	+5%	+USD 84.9 k	0.74%	29
2024 Q2	USD 1.52 M	Vender	58,776 -2,508	-4%	-USD 65.6 k	0.72%	31
2024 Q1	USD 1.66 M	Vender	61,284 -5,613	-8%	-USD 143 k	0.83%	25
2023 Q4	USD 1.51 M	Comprar	66,897 +56,679	+555%	+USD 1.3 M	0.91%	24
2023 Q3	USD 231 k	Vender	10,218 -117	-1%	-USD 2.77 k	0.2%	49
2023 Q2	USD 245 k	Comprar	10,335 +9	+0.1%	+USD 203	0.21%	49
2023 Q1	USD 234 k	Comprar	+10,326	Nuevas	+USD 238 k	0.21%	56

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en SCHM: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.88% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 10.2 k y elevar la posición a 33,194 acciones con un valor de USD 1.13 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #47.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SCHM en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 395 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 33,194 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 1.13 M.
Elevation Wealth Partners compró 288 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 10.2 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.32% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 47.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 395 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.