Elevation Wealth Partners
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de Elevation Wealth Partners Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 3,48 mi Comprar
118.619
+2.879
+2% +US$ 84,5 mil 0,98% 27
2026
Q2 		US$ 3,35 mi Vender
115.740
-2.085
-2% -US$ 58,4 mil 1% 25
2026
Q1 		US$ 2,96 mi Comprar
117.825
+6
+0% +US$ 157 1,06% 24
2025
Q4 		US$ 3,09 mi Comprar
117.819
+7
+0% +US$ 182 1,09% 25
2025
Q3 		US$ 3,03 mi Comprar
117.812
+7
+0% +US$ 173 1,09% 27
2025
Q2 		US$ 2,81 mi Vender
117.805
-175
-0,1% -US$ 3,86 mil 1,11% 25
2025
Q1 		US$ 2,54 mi Vender
117.980
-3.725
-3% -US$ 84,7 mil 1,1% 22
2024
Q4 		US$ 2,76 mi Comprar
121.705
+2.080
+2% +US$ 47,5 mil 1,17% 19
2024
Q3 		US$ 2,65 mi Comprar
119.625
+192
+0,2% +US$ 4,1 mil 1,14% 20
2024
Q2 		US$ 2,5 mi Vender
119.433
-18.777
-14% -US$ 380 mil 1,19% 22
2024
Q1 		US$ 2,81 mi Vender
138.210
-3.492
-2% -US$ 67,6 mil 1,41% 16
2023
Q4 		US$ 2,35 mi Comprar
141.702
+121.149
+589% +US$ 2,09 mi 1,41% 15
2023
Q3 		US$ 342 mil Vender
20.553
-1.827
-8% -US$ 31,6 mil 0,3% 42
2023
Q2 		US$ 386 mil Comprar
22.380
+12
+0,1% +US$ 196 0,32% 42
2023
Q1 		US$ 357 mil Comprar
+22.368
Nova +US$ 350 mil 0,33% 43

Outros fundos que detêm SCHB

Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,94 bi 8,87% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de US$ 982 mi 23,83% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 19,5 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de US$ 364 mi 15,27% Retorno est. (1 ano)
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)
Morton Brown Family Wealth
Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania AUM de US$ 450 mi 12,2% Retorno est. (1 ano)
CFGSD
Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de US$ 922 mi 16,07% Retorno est. (1 ano)
Manchester Financial
Manchester Financial Westlake Village, California AUM de US$ 565 mi 15,04% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em SCHB no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 2,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 84,5 mil em ações e elevando a posição para 118.619 ações, avaliadas em US$ 3,48 mi. A posição representa 0,98% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. 498 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 118.619 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 3,48 mi.
  • Elevation Wealth Partners comprou 2.879 ações de Schwab US Broad Market ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 84,5 mil.
  • Schwab US Broad Market ETF representou 0,98% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 27.
  • Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
  • 498 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.