Elevation Wealth Partners
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Elevation Wealth Partners의 Schwab US Broad Market ETF SCHB 주식 보유 내역

Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 SCHB 주식 상세 정보 SCHB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$348만 매수
118,619
+2,879
+2% +US$8.45만 0.98% 27
2026
Q2 		US$335만 매도
115,740
-2,085
-2% -US$5.84만 1% 25
2026
Q1 		US$296만 매수
117,825
+6
+0% +US$157 1.06% 24
2025
Q4 		US$309만 매수
117,819
+7
+0% +US$182 1.09% 25
2025
Q3 		US$303만 매수
117,812
+7
+0% +US$173 1.09% 27
2025
Q2 		US$281만 매도
117,805
-175
-0.1% -US$3.86천 1.11% 25
2025
Q1 		US$254만 매도
117,980
-3,725
-3% -US$8.47만 1.1% 22
2024
Q4 		US$276만 매수
121,705
+2,080
+2% +US$4.75만 1.17% 19
2024
Q3 		US$265만 매수
119,625
+192
+0.2% +US$4.1천 1.14% 20
2024
Q2 		US$250만 매도
119,433
-18,777
-14% -US$38만 1.19% 22
2024
Q1 		US$281만 매도
138,210
-3,492
-2% -US$6.76만 1.41% 16
2023
Q4 		US$235만 매수
141,702
+121,149
+589% +US$209만 1.41% 15
2023
Q3 		US$34.2만 매도
20,553
-1,827
-8% -US$3.16만 0.3% 42
2023
Q2 		US$38.6만 매수
22,380
+12
+0.1% +US$196 0.32% 42
2023
Q1 		US$35.7만 매수
+22,368
신규 +US$35만 0.33% 43

SCHB 주식을 보유한 다른 펀드들

Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM US$19.4억 8.87% 1년 추정 수익률
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM US$13.1억 12.12% 1년 추정 수익률
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM US$9.8억 23.83% 1년 추정 수익률
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM US$195억 16.96% 1년 추정 수익률
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM US$3.64억 15.27% 1년 추정 수익률
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM US$60.9억 14.51% 1년 추정 수익률
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM US$6.41억 11.29% 1년 추정 수익률
Morton Brown Family Wealth
Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania AUM US$4.5억 12.2% 1년 추정 수익률
CFGSD
Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM US$9.22억 16.07% 1년 추정 수익률
Manchester Financial
Manchester Financial Westlake Village, California AUM US$5.65억 15.04% 1년 추정 수익률

Elevation Wealth Partners의 SCHB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF (SCHB) 지분을 2.5% 늘리고, 약 US$8.45만 규모를 매수해 보유 주식 수를 118,619주로 늘렸으며 평가액은 US$348만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.98%이고, 순위는 #27예요.

Elevation Wealth Partners 측은 2023년 1분기에 SCHB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 498개가 2026년 3분기 기준으로 SCHB 주식을 보유하고 있어요.

  • Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기 기준으로 US$348만 상당의 Schwab US Broad Market ETF 주식 118,619주를 보유했어요.
  • Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Schwab US Broad Market ETF 주식 2,879주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.45만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Elevation Wealth Partners의 포트폴리오에서 Schwab US Broad Market ETF 비중은 0.98%였으며, 보유 종목 순위는 #27위였습니다.
  • Elevation Wealth Partners 측은 2023년 1분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 498개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Broad Market ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.