Elevation Wealth Partners
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de Elevation Wealth Partners Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.48 M Comprar
118,619
+2,879
+2% +USD 84.5 k 0.98% 27
2026
Q2 		USD 3.35 M Vender
115,740
-2,085
-2% -USD 58.4 k 1% 25
2026
Q1 		USD 2.96 M Comprar
117,825
+6
+0% +USD 157 1.06% 24
2025
Q4 		USD 3.09 M Comprar
117,819
+7
+0% +USD 182 1.09% 25
2025
Q3 		USD 3.03 M Comprar
117,812
+7
+0% +USD 173 1.09% 27
2025
Q2 		USD 2.81 M Vender
117,805
-175
-0.1% -USD 3.86 k 1.11% 25
2025
Q1 		USD 2.54 M Vender
117,980
-3,725
-3% -USD 84.7 k 1.1% 22
2024
Q4 		USD 2.76 M Comprar
121,705
+2,080
+2% +USD 47.5 k 1.17% 19
2024
Q3 		USD 2.65 M Comprar
119,625
+192
+0.2% +USD 4.1 k 1.14% 20
2024
Q2 		USD 2.5 M Vender
119,433
-18,777
-14% -USD 380 k 1.19% 22
2024
Q1 		USD 2.81 M Vender
138,210
-3,492
-2% -USD 67.6 k 1.41% 16
2023
Q4 		USD 2.35 M Comprar
141,702
+121,149
+589% +USD 2.09 M 1.41% 15
2023
Q3 		USD 342 k Vender
20,553
-1,827
-8% -USD 31.6 k 0.3% 42
2023
Q2 		USD 386 k Comprar
22,380
+12
+0.1% +USD 196 0.32% 42
2023
Q1 		USD 357 k Comprar
+22,368
Nuevas +USD 350 k 0.33% 43

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año
Morton Brown Family Wealth
Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania AUM de USD 450 M 12.2% Rendimiento estimado a 1 año
CFGSD
Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota AUM de USD 922 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
Manchester Financial
Manchester Financial Westlake Village, California AUM de USD 565 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en SCHB: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 2.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 84.5 k y elevar la posición a 118,619 acciones con un valor de USD 3.48 M. La posición representa 0.98% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SCHB en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 498 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 118,619 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 3.48 M.
  • Elevation Wealth Partners compró 2,879 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 84.5 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 0.98% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 27.
  • Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 498 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.