Elevation Wealth Partnerss Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,48 Mio. $	Kaufen	118.619 +2.879	+2 %	+84.476 $	0,98 %	27
2026 Q2	3,35 Mio. $	Verkaufen	115.740 -2.085	-2 %	-58.370 $	1 %	25
2026 Q1	2,96 Mio. $	Kaufen	117.825 +6	+0 %	+157 $	1,06 %	24
2025 Q4	3,09 Mio. $	Kaufen	117.819 +7	+0 %	+182 $	1,09 %	25
2025 Q3	3,03 Mio. $	Kaufen	117.812 +7	+0 %	+173 $	1,09 %	27
2025 Q2	2,81 Mio. $	Verkaufen	117.805 -175	-0,1 %	-3.855 $	1,11 %	25
2025 Q1	2,54 Mio. $	Verkaufen	117.980 -3.725	-3 %	-84.736 $	1,1 %	22
2024 Q4	2,76 Mio. $	Kaufen	121.705 +2.080	+2 %	+47.508 $	1,17 %	19
2024 Q3	2,65 Mio. $	Kaufen	119.625 +192	+0,2 %	+4.099 $	1,14 %	20
2024 Q2	2,5 Mio. $	Verkaufen	119.433 -18.777	-14 %	-380.426 $	1,19 %	22
2024 Q1	2,81 Mio. $	Verkaufen	138.210 -3.492	-2 %	-67.572 $	1,41 %	16
2023 Q4	2,35 Mio. $	Kaufen	141.702 +121.149	+589 %	+2,09 Mio. $	1,41 %	15
2023 Q3	341.538 $	Verkaufen	20.553 -1.827	-8 %	-31.620 $	0,3 %	42
2023 Q2	385.669 $	Kaufen	22.380 +12	+0,1 %	+196 $	0,32 %	42
2023 Q1	356.792 $	Kaufen	+22.368	Neu	+349.730 $	0,33 %	43

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont 982 Mio. $ AUM 23,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HT Partners Centerbrook, Connecticut 364 Mio. $ AUM 15,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania 450 Mio. $ AUM 12,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFGSD

Compass Financial Group (South Dakota) Sioux Falls, South Dakota 922 Mio. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q3 2026 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 84.476 $ und erhöhte die Position damit auf 118.619 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $. Die Position macht 0,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 118.619 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 3,48 Mio. $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 2.879 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im geschätzten Wert von 84.476 $.
Schwab US Broad Market ETF machte in Q3 2026 0,98 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 27.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 498 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .