de Elevation Wealth Partners Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,28 mi	Comprar	39.160 +1.131	+3%	+US$ 38,7 mil	0,36%	45
2026 Q2	US$ 1,37 mi	Comprar	38.029 +133	+0,4%	+US$ 4,4 mil	0,41%	42
2026 Q1	US$ 1,1 mi	Comprar	37.896 +477	+1%	+US$ 14,3 mil	0,39%	41
2025 Q4	US$ 1,07 mi	Vender	37.419 -1.689	-4%	-US$ 47,7 mil	0,38%	42
2025 Q3	US$ 1,09 mi	Comprar	39.108 +1.193	+3%	+US$ 31,9 mil	0,39%	43
2025 Q2	US$ 959 mil	Comprar	37.915 +662	+2%	+US$ 15,6 mil	0,38%	46
2025 Q1	US$ 873 mil	Vender	37.253 -143	-0,4%	-US$ 3,64 mil	0,38%	47
2024 Q4	US$ 967 mil	Vender	37.396 -1.290	-3%	-US$ 34,3 mil	0,41%	42
2024 Q3	US$ 996 mil	Comprar	38.686 +572	+2%	+US$ 14,2 mil	0,43%	43
2024 Q2	US$ 904 mil	Vender	38.114 -42	-0,1%	-US$ 996	0,43%	44
2024 Q1	US$ 939 mil	Vender	38.156 -3.512	-8%	-US$ 82,3 mil	0,47%	43
2023 Q4	US$ 863 mil	Comprar	41.668 +26.148	+168%	+US$ 551 mil	0,52%	39
2023 Q3	US$ 321 mil	Vender	15.520 -156	-1%	-US$ 3,42 mil	0,28%	44
2023 Q2	US$ 343 mil	Comprar	15.676 +694	+5%	+US$ 14,5 mil	0,29%	44
2023 Q1	US$ 314 mil	Comprar	+14.982	Nova	+US$ 322 mil	0,29%	47

Outros fundos que detêm SCHA

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 320 mi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de US$ 242 mi 10,67% Retorno est. (1 ano)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 3,48 bi 21,43% Retorno est. (1 ano)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de US$ 454 mi 14,41% Retorno est. (1 ano)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de US$ 641 mi 11,29% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em SCHA no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 38,7 mil em ações e elevando a posição para 39.160 ações, avaliadas em US$ 1,28 mi. A posição representa 0,36% do portfólio e ocupa a posição nº 45.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,37 mi em T2 2026. 477 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 39.160 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 1,28 mi.
Elevation Wealth Partners comprou 1.131 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 38,7 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,36% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 45.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 1,37 mi em T2 2026.
477 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.