Elevation Wealth Partnerss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,28 Mio. $	Kaufen	39.160 +1.131	+3 %	+38.691 $	0,36 %	45
2026 Q2	1,37 Mio. $	Kaufen	38.029 +133	+0,4 %	+4.395 $	0,41 %	42
2026 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	37.896 +477	+1 %	+14.298 $	0,39 %	41
2025 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	37.419 -1.689	-4 %	-47.695 $	0,38 %	42
2025 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	39.108 +1.193	+3 %	+31.900 $	0,39 %	43
2025 Q2	959.257 $	Kaufen	37.915 +662	+2 %	+15.650 $	0,38 %	46
2025 Q1	872.847 $	Verkaufen	37.253 -143	-0,4 %	-3.645 $	0,38 %	47
2024 Q4	967.050 $	Verkaufen	37.396 -1.290	-3 %	-34.323 $	0,41 %	42
2024 Q3	996.165 $	Kaufen	38.686 +572	+2 %	+14.202 $	0,43 %	43
2024 Q2	904.233 $	Verkaufen	38.114 -42	-0,1 %	-996 $	0,43 %	44
2024 Q1	939.379 $	Verkaufen	38.156 -3.512	-8 %	-82.276 $	0,47 %	43
2023 Q4	862.952 $	Kaufen	41.668 +26.148	+168 %	+551.121 $	0,52 %	39
2023 Q3	321.401 $	Verkaufen	15.520 -156	-1 %	-3.423 $	0,28 %	44
2023 Q2	343.286 $	Kaufen	15.676 +694	+5 %	+14.465 $	0,29 %	44
2023 Q1	314.092 $	Kaufen	+14.982	Neu	+322.010 $	0,29 %	47

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 38.691 $ und erhöhte die Position damit auf 39.160 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 39.160 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 1,28 Mio. $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 1.131 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 38.691 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,36 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 45.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 477 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .