de Elevation Wealth Partners Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.28 M	Comprar	39,160 +1,131	+3%	+USD 38.7 k	0.36%	45
2026 Q2	USD 1.37 M	Comprar	38,029 +133	+0.4%	+USD 4.4 k	0.41%	42
2026 Q1	USD 1.1 M	Comprar	37,896 +477	+1%	+USD 14.3 k	0.39%	41
2025 Q4	USD 1.07 M	Vender	37,419 -1,689	-4%	-USD 47.7 k	0.38%	42
2025 Q3	USD 1.09 M	Comprar	39,108 +1,193	+3%	+USD 31.9 k	0.39%	43
2025 Q2	USD 959 k	Comprar	37,915 +662	+2%	+USD 15.6 k	0.38%	46
2025 Q1	USD 873 k	Vender	37,253 -143	-0.4%	-USD 3.64 k	0.38%	47
2024 Q4	USD 967 k	Vender	37,396 -1,290	-3%	-USD 34.3 k	0.41%	42
2024 Q3	USD 996 k	Comprar	38,686 +572	+2%	+USD 14.2 k	0.43%	43
2024 Q2	USD 904 k	Vender	38,114 -42	-0.1%	-USD 996	0.43%	44
2024 Q1	USD 939 k	Vender	38,156 -3,512	-8%	-USD 82.3 k	0.47%	43
2023 Q4	USD 863 k	Comprar	41,668 +26,148	+168%	+USD 551 k	0.52%	39
2023 Q3	USD 321 k	Vender	15,520 -156	-1%	-USD 3.42 k	0.28%	44
2023 Q2	USD 343 k	Comprar	15,676 +694	+5%	+USD 14.5 k	0.29%	44
2023 Q1	USD 314 k	Comprar	+14,982	Nuevas	+USD 322 k	0.29%	47

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM de USD 242 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM de USD 454 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en SCHA: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 38.7 k y elevar la posición a 39,160 acciones con un valor de USD 1.28 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SCHA en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 477 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 39,160 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 1.28 M.
Elevation Wealth Partners compró 1,131 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 38.7 k.
Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.36% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 45.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.37 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 477 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.