Elevation Wealth Partners
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Elevation Wealth Partners의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Elevation Wealth Partners의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$128만 매수
39,160
+1,131
+3% +US$3.87만 0.36% 45
2026
Q2 		US$137만 매수
38,029
+133
+0.4% +US$4.4천 0.41% 42
2026
Q1 		US$110만 매수
37,896
+477
+1% +US$1.43만 0.39% 41
2025
Q4 		US$107만 매도
37,419
-1,689
-4% -US$4.77만 0.38% 42
2025
Q3 		US$109만 매수
39,108
+1,193
+3% +US$3.19만 0.39% 43
2025
Q2 		US$95.9만 매수
37,915
+662
+2% +US$1.56만 0.38% 46
2025
Q1 		US$87.3만 매도
37,253
-143
-0.4% -US$3.64천 0.38% 47
2024
Q4 		US$96.7만 매도
37,396
-1,290
-3% -US$3.43만 0.41% 42
2024
Q3 		US$100만 매수
38,686
+572
+2% +US$1.42만 0.43% 43
2024
Q2 		US$90.4만 매도
38,114
-42
-0.1% -US$996 0.43% 44
2024
Q1 		US$93.9만 매도
38,156
-3,512
-8% -US$8.23만 0.47% 43
2023
Q4 		US$86.3만 매수
41,668
+26,148
+168% +US$55.1만 0.52% 39
2023
Q3 		US$32.1만 매도
15,520
-156
-1% -US$3.42천 0.28% 44
2023
Q2 		US$34.3만 매수
15,676
+694
+5% +US$1.45만 0.29% 44
2023
Q1 		US$31.4만 매수
+14,982
신규 +US$32.2만 0.29% 47

SCHA 주식을 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Sims Investment Management
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM US$3.2억 14.23% 1년 추정 수익률
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM US$15.3억 31.12% 1년 추정 수익률
93 Financial Group
93 Financial Group Woburn, Massachusetts AUM US$2.42억 10.67% 1년 추정 수익률
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM US$34.8억 21.43% 1년 추정 수익률
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa AUM US$4.54억 14.41% 1년 추정 수익률
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM US$6.41억 11.29% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM US$35.2억 15.33% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률

Elevation Wealth Partners의 SCHA 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 3% 늘리고, 약 US$3.87만 규모를 매수해 보유 주식 수를 39,160주로 늘렸으며 평가액은 US$128만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.36%이고, 순위는 #45예요.

Elevation Wealth Partners 측은 2023년 1분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$137만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 477개가 2026년 3분기 기준으로 SCHA 주식을 보유하고 있어요.

  • Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기 기준으로 US$128만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 39,160주를 보유했어요.
  • Elevation Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 1,131주를 매수했어요. 추정 금액은 US$3.87만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Elevation Wealth Partners의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 0.36%였으며, 보유 종목 순위는 #45위였습니다.
  • Elevation Wealth Partners 측은 2023년 1분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Elevation Wealth Partners의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$137만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 477개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 7일에 제출된 Elevation Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.