de Elevation Wealth Partners Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação FNDX Atividade dos fundos em FNDX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 23,7 mi	Comprar	754.377 +6.427	+0,9%	+US$ 206 mil	6,67%	2
2026 Q2	US$ 23,3 mi	Comprar	747.950 +6.748	+0,9%	+US$ 204 mil	6,97%	2
2026 Q1	US$ 20,6 mi	Comprar	741.202 +3.705	+0,5%	+US$ 105 mil	7,4%	2
2025 Q4	US$ 20,1 mi	Vender	737.497 -6.987	-0,9%	-US$ 187 mil	7,11%	2
2025 Q3	US$ 19,6 mi	Comprar	744.484 +13.054	+2%	+US$ 331 mil	7,05%	3
2025 Q2	US$ 17,9 mi	Comprar	731.430 +3.193	+0,4%	+US$ 74,3 mil	7,09%	3
2025 Q1	US$ 17,2 mi	Comprar	728.237 +3.906	+0,5%	+US$ 94,4 mil	7,43%	2
2024 Q4	US$ 17,2 mi	Vender	724.331 -5.509	-0,8%	-US$ 134 mil	7,25%	3
2024 Q3	US$ 17,5 mi	Comprar	729.840 +8.082	+1%	+US$ 186 mil	7,49%	2
2024 Q2	US$ 16,1 mi	Comprar	721.758 +19.152	+3%	+US$ 422 mil	7,63%	2
2024 Q1	US$ 15,8 mi	Comprar	702.606 +43.647	+7%	+US$ 928 mil	7,87%	2
2023 Q4	US$ 12,3 mi	Vender	658.959 -345	-0,1%	-US$ 6,64 mil	7,39%	2
2023 Q3	US$ 12,3 mi	Comprar	659.304 +29.322	+5%	+US$ 567 mil	10,62%	2
2023 Q2	US$ 12,4 mi	Comprar	629.982 +36.633	+6%	+US$ 677 mil	10,44%	2
2023 Q1	US$ 10,9 mi	Comprar	+593.349	Nova	+US$ 10,9 mi	9,94%	2

Outros fundos que detêm FNDX

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Quadrant Capital Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 3,7 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Lee Financial Dallas, Texas AUM de US$ 801 mi 16% Retorno est. (1 ano)

True North Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 1,35 bi 15,32% Retorno est. (1 ano)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

Eagle Strategies New York AUM de US$ 1,03 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em FNDX no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) em 0,86% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 206 mil em ações e elevando a posição para 754.377 ações, avaliadas em US$ 23,7 mi. A posição representa 6,67% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em FNDX no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. 269 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 754.377 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, no valor de US$ 23,7 mi.
Elevation Wealth Partners comprou 6.427 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 206 mil.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representou 6,67% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 2.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
269 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.