Elevation Wealth Partnerss Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	23,7 Mio. $	Kaufen	754.377 +6.427	+0,9 %	+205.816 $	6,67 %	2
2026 Q2	23,3 Mio. $	Kaufen	747.950 +6.748	+0,9 %	+203.648 $	6,97 %	2
2026 Q1	20,6 Mio. $	Kaufen	741.202 +3.705	+0,5 %	+104.992 $	7,4 %	2
2025 Q4	20,1 Mio. $	Verkaufen	737.497 -6.987	-0,9 %	-186.948 $	7,11 %	2
2025 Q3	19,6 Mio. $	Kaufen	744.484 +13.054	+2 %	+331.438 $	7,05 %	3
2025 Q2	17,9 Mio. $	Kaufen	731.430 +3.193	+0,4 %	+74.293 $	7,09 %	3
2025 Q1	17,2 Mio. $	Kaufen	728.237 +3.906	+0,5 %	+94.422 $	7,43 %	2
2024 Q4	17,2 Mio. $	Verkaufen	724.331 -5.509	-0,8 %	-133.577 $	7,25 %	3
2024 Q3	17,5 Mio. $	Kaufen	729.840 +8.082	+1 %	+185.930 $	7,49 %	2
2024 Q2	16,1 Mio. $	Kaufen	721.758 +19.152	+3 %	+422.246 $	7,63 %	2
2024 Q1	15,8 Mio. $	Kaufen	702.606 +43.647	+7 %	+927.892 $	7,87 %	2
2023 Q4	12,3 Mio. $	Verkaufen	658.959 -345	-0,1 %	-6.635 $	7,39 %	2
2023 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	659.304 +29.322	+5 %	+567.152 $	10,62 %	2
2023 Q2	12,4 Mio. $	Kaufen	629.982 +36.633	+6 %	+676.894 $	10,44 %	2
2023 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	+593.349	Neu	+10,9 Mio. $	9,94 %	2

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quadrant Capital Group Cincinnati, Ohio 3,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eagle Strategies New York 1,03 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q3 2026 um 0,86 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 205.816 $ und erhöhte die Position damit auf 754.377 Aktien im Wert von 23,7 Mio. $. Die Position macht 6,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 216 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 754.377 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 23,7 Mio. $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 6.427 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im geschätzten Wert von 205.816 $.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q3 2026 6,67 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 2.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 216 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .