de Elevation Wealth Partners Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 23.7 M	Comprar	754,377 +6,427	+0.9%	+USD 206 k	6.67%	2
2026 Q2	USD 23.3 M	Comprar	747,950 +6,748	+0.9%	+USD 204 k	6.97%	2
2026 Q1	USD 20.6 M	Comprar	741,202 +3,705	+0.5%	+USD 105 k	7.4%	2
2025 Q4	USD 20.1 M	Vender	737,497 -6,987	-0.9%	-USD 187 k	7.11%	2
2025 Q3	USD 19.6 M	Comprar	744,484 +13,054	+2%	+USD 331 k	7.05%	3
2025 Q2	USD 17.9 M	Comprar	731,430 +3,193	+0.4%	+USD 74.3 k	7.09%	3
2025 Q1	USD 17.2 M	Comprar	728,237 +3,906	+0.5%	+USD 94.4 k	7.43%	2
2024 Q4	USD 17.2 M	Vender	724,331 -5,509	-0.8%	-USD 134 k	7.25%	3
2024 Q3	USD 17.5 M	Comprar	729,840 +8,082	+1%	+USD 186 k	7.49%	2
2024 Q2	USD 16.1 M	Comprar	721,758 +19,152	+3%	+USD 422 k	7.63%	2
2024 Q1	USD 15.8 M	Comprar	702,606 +43,647	+7%	+USD 928 k	7.87%	2
2023 Q4	USD 12.3 M	Vender	658,959 -345	-0.1%	-USD 6.64 k	7.39%	2
2023 Q3	USD 12.3 M	Comprar	659,304 +29,322	+5%	+USD 567 k	10.62%	2
2023 Q2	USD 12.4 M	Comprar	629,982 +36,633	+6%	+USD 677 k	10.44%	2
2023 Q1	USD 10.9 M	Comprar	+593,349	Nuevas	+USD 10.9 M	9.94%	2

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

Quadrant Capital Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 3695 M 33.76% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Lee Financial Dallas, Texas AUM de USD 801 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

True North Advisors Dallas, Texas AUM de USD 1352 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año

Eagle Strategies New York AUM de USD 1031 M 18.98% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en FNDX: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 0.86% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 206 k y elevar la posición a 754,377 acciones con un valor de USD 23.7 M. La posición representa 6.67% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en FNDX en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 269 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 754,377 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 23.7 M.
Elevation Wealth Partners compró 6,427 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 206 k.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 6.67% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 2.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 269 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.