de Elevation Wealth Partners Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,38 mil	Comprar	97 +1	+1%	+US$ 37	﹤0,01%	1168
2026 Q2	US$ 3,66 mil	Manter	96	–	–	﹤0,01%	1086
2026 Q1	US$ 3,12 mil	Manter	96	–	–	﹤0,01%	823
2025 Q4	US$ 3,02 mil	Comprar	96 +1	+1%	+US$ 31	﹤0,01%	729
2025 Q3	US$ 2,97 mil	Manter	95	–	–	﹤0,01%	577
2025 Q2	US$ 2,72 mil	Manter	95	–	–	﹤0,01%	424
2025 Q1	US$ 2,6 mil	Manter	95	–	–	﹤0,01%	430
2024 Q4	US$ 2,81 mil	Comprar	95 +1	+1%	+US$ 31	﹤0,01%	432
2024 Q3	US$ 2,81 mil	Manter	94	–	–	﹤0,01%	414
2024 Q2	US$ 2,58 mil	Manter	94	–	–	﹤0,01%	436
2024 Q1	US$ 2,68 mil	Manter	94	–	–	﹤0,01%	410
2023 Q4	US$ 2,28 mil	Manter	94	–	–	﹤0,01%	394
2023 Q3	US$ 2,28 mil	Vender	94 -36	-28%	-US$ 918	﹤0,01%	293
2023 Q2	US$ 3,28 mil	Comprar	+130	Nova	+US$ 3,12 mil	﹤0,01%	293

Outros fundos que detêm FNDA

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota AUM de US$ 221 mi 10,49% Retorno est. (1 ano)

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de US$ 978 mi 12,87% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania AUM de US$ 484 mi 13,93% Retorno est. (1 ano)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de US$ 246 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de US$ 916 mi 10,38% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em FNDA no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 1% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 37 em ações e elevando a posição para 97 ações, avaliadas em US$ 3,38 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1168.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,66 mil em T2 2026. 81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 97 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 3,38 mil.
Elevation Wealth Partners comprou 1 ação de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF durante T3 2026, por um valor estimado de US$ 37.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou ﹤0,01% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 1168.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 3,66 mil em T2 2026.
81 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.