Elevation Wealth Partnerss Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3.383 $	Kaufen	97 +1	+1 %	+37 $	﹤0,01 %	1168
2026 Q2	3.665 $	Halten	96	–	–	﹤0,01 %	1086
2026 Q1	3.115 $	Halten	96	–	–	﹤0,01 %	823
2025 Q4	3.021 $	Kaufen	96 +1	+1 %	+31 $	﹤0,01 %	729
2025 Q3	2.974 $	Halten	95	–	–	﹤0,01 %	577
2025 Q2	2.725 $	Halten	95	–	–	﹤0,01 %	424
2025 Q1	2.598 $	Halten	95	–	–	﹤0,01 %	430
2024 Q4	2.812 $	Kaufen	95 +1	+1 %	+31 $	﹤0,01 %	432
2024 Q3	2.810 $	Halten	94	–	–	﹤0,01 %	414
2024 Q2	2.582 $	Halten	94	–	–	﹤0,01 %	436
2024 Q1	2.681 $	Halten	94	–	–	﹤0,01 %	410
2023 Q4	2.280 $	Halten	94	–	–	﹤0,01 %	394
2023 Q3	2.280 $	Verkaufen	94 -36	-28 %	-918 $	﹤0,01 %	293
2023 Q2	3.280 $	Kaufen	+130	Neu	+3.121 $	﹤0,01 %	293

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFL

Wealth Forward LLC Fargo, North Dakota 221 Mio. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFO

Collective Family Office York, Pennsylvania 484 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington 916 Mio. $ AUM 10,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q3 2026 um 1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 37 $ und erhöhte die Position damit auf 97 Aktien im Wert von 3.383 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1168.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in FNDA und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3.665 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 97 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Wert von 3.383 $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 1 Aktie von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im geschätzten Wert von 37 $.
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 1168.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q2 2026 mit 3.665 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 81 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .